| High Tide | Eddie Suzuki, New Hawaii | 3:36 | ||
| Voice in Sight | Berto Pisano | 3:06 | ||
| Melvalita | Dave Pike | 4:05 | ||
| Tutti Flutti Swing | Marc Durst | 2:03 | ||
| Return to Moorea | Martini Kings | 3:14 | ||
| Solo's Samba | Hugo Montenegro & His Orchestra | 2:26 | ||
| Bossa At Seychelles | Piero Umiliani | 2:31 | ||
| Malibu Beach | Tony Kinsey | 3:48 | ||
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | ||
| More and More | Frank Hunter | 2:50 | ||
| The Feminine Scene | Alan Hawkshaw, Keith Mansfield | 1:02 | ||
| Messaggio | Lesiman | 3:45 | ||
| La notte muore (orchestra 2ª versione) | Sandro Brugnolini | 2:07 | ||
| Riposo meritato | Giuliano Sorgini | 4:15 | ||
| Azucar | Gianni Ferrio | 2:09 | ||
| Bird Island | Kenny Sasaki & The Tiki Boys | 1:48 | ||