| Gone Away | Sean Larkin | 2:32 | ||
| Sam Blues | Sambalanca Trio | 2:13 | ||
| Asa Branca | Rosinha De Valença | 4:12 | ||
| Dilê | Trio Mocoto | 6:46 | ||
| Barumba | Dom Salvador | 2:02 | ||
| O Trem (1ª Parte) [Instrumental] | Tim Maia | 1:56 | ||
| Samba do Avião | Sebastiao Tapajós, Pedro Dos Santos | 3:04 | ||
| O Rio | Dom Salvador | 3:58 | ||
| Marcação | Valéria | 2:16 | ||
| Accadde a Yellow Park | Arawak | 2:33 | ||
| Rio Tu Ed Io | Franco Chiari | 3:22 | ||
| Folia de Reis | Dom Salvador | 2:28 | ||
| Feree Yourself | Sean Larkin | 2:35 | ||
| Marinheiro Só | Rosinha De Valença | 2:37 | ||
| Folia de Reis | Dom Salvador | 2:45 | ||
| Tanganica | Luis Carlos Vinhas | 3:33 | ||
| Transit | Clive Hicks | 1:36 | ||
| Jacaranda | Luiz Bonfá | 4:09 | ||
| Cascavel | Antonio Adolfo | 2:56 | ||
| Summer Hill | Brazilian Octopus | 2:00 | ||
| Mais Que Beijo / Nosso Amor / Não Tens Culpa | J. G. de Araújo Jorge, Waltel Branco | 3:22 | ||
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val | ||||
| Rosinha's Mood | Rosinha De Valença | 2:56 | ||
| Kidnapping | Karl-Heinz Schäfer | 1:22 | ||
| Moda d'estate | Gianni Oddi | 2:58 | ||
| Saint Tropez | Hareton Salvanini | 3:15 | ||
| Noturno No. 1 / Noturno No. 2 / Lago Dos Cisnes | J. G. de Araújo Jorge, Waltel Branco | 3:56 | ||
| Eva | Robson Jorge, Lincoln Olivetti | 5:46 | ||
| What's Cookin' | Keith Mansfield | 3:52 | ||
| White Sand - Extended Version | Piero Umiliani | 3:47 | ||
| Mr. Jenkins | Guillermo Reuter | 3:39 | ||
| Barumba | Dom Salvador | 2:03 | ||
| Black Soul Brothers | Miguel De Deus | 2:55 | ||
| Favela | Pachequinho, Waltel Branco, Netinho | 3:36 | ||
| Reconciliação | Quinteto de Dalton, Zito Righi, Waltel Branco | 2:30 | ||
| Ternura Antiga | Pachequinho, Waltel Branco, Zé Bodega | 3:30 | ||
| Guizos | Hermeto Pascoal, Googie Coppola | 6:19 | ||
| Sinceridade | Toni Tornado | 3:01 | ||
| O Gato | Egberto Gismonti | 3:45 | ||
| O Jornaleiro | Toni Tornado | 1:57 | ||
| Mistura Fina | Quinteto de Dalton, Zito Righi, Waltel Branco | 2:51 | ||
| Ponteio | Sivuca | 3:14 | ||
| Os Grilos | Claudette Soares | 1:44 | ||
| Ora Bolas | Milton Banana Trio | 2:15 | ||
| Rio 65 Trio Tema | Rio 65 Trio | 2:20 | ||
| Mother Iracema | Moacir Santos | 4:34 | ||
| Luar Do Serato | Waltel Branco | 3:12 | ||
| Cidade Vazia | Milton Banana Trio | 2:49 | ||
| A 3 | Som Imaginario | 3:09 | ||
| Onde Anda O Meu Amor | Orlandivo | 3:42 | ||
