| San Roque | The Ipanemas | 5:11 | ||
| ブルー・スター | セキトオ・シゲオ | 3:29 | ||
| Imagem | Hareton Salvanini | 3:13 | ||
| Suite norte, sul, leste, oeste | Hermeto Pascoal | 3:48 | ||
| Night Ride | Sven Libaek | 1:21 | ||
| Non illuderti | Lelio Luttazzi | 1:24 | ||
| Blue Mantilla | Henry Mancini | 2:31 | ||
| Lounge Music | Michael Small | 2:05 | ||
| Music for Eels (from "Inner Space") | Sven Libaek | 2:23 | ||
| Landscape | Alessandro Alessandroni | 3:14 | ||
| Mangue | The Ipanemas | 3:03 | ||
| Ninguém Me Ama | Fafá Lemos, Garoto, Chiquinho do Acordeon | 3:05 | ||
| 7th Sea | Elysian Spring | 5:38 | ||
| Chorinho B | The Ipanemas | 2:49 | ||
| La Bella Addormentata | Stefano Torossi | 1:11 | ||
| Flamboyan - Samba Lenta | Angel Pocho Gatti Y Su Orquesta | 3:31 | ||
| I Could Have Danced All Night | Tadao Hayashi Harp Trio | 3:24 | ||
| In a Bossa Mood | Gordon Rees | 2:58 | ||
| Evening | Maston | 1:42 | ||
| Pan de Azucar | Nora Orlandi | 2:05 | ||
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | ||
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val | ||||
| Love Theme | Michael Small | 1:27 | ||
| Improviso | Garoto | 2:49 | ||
| Papete aru | Piero Umiliani | 1:03 | ||
| Uma Noite No Hawai | Rosinha De Valença | 1:44 | ||
| Risque | Fafá Lemos, Garoto, Chiquinho do Acordeon | 2:45 | ||
| Meditacao | Garoto | 2:55 | ||
| Hour of Parting | Sun Ra | 4:47 | ||
| Song for the Last Act | Jack Wilkins | 3:33 | ||
| Terry's Theme | The Cyrkle | 2:08 | ||
| Night Story 2 | Nora Orlandi | 0:44 | ||
| Baiano | Tamba 4 | 2:49 | ||
| Tahiti: A Summer Night At Sea - Remastered | Les Baxter | 2:32 | ||
| In The Wee Small Hours Of The Morning | Gerry Mulligan Sextet | 5:39 | ||
| Reza | Tamba Trio | 3:08 | ||
| Libidine 3 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 2:50 | ||
| The Way You Look Tonight - Take 2 | Wes Montgomery Trio | 5:52 | ||
| O Amor Que Acabou | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 3:26 | ||
| Aconteceu | Charlie Rouse | 2:58 | ||
| Lament | Bennie Maupin | 1:54 | ||
| Il valico 2 | Nora Orlandi | 1:40 | ||
| David | Philippe Sarde | 1:21 | ||
| Libidine 8 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 4:23 | ||
| Dreamsville | Wes Montgomery Trio | 3:48 | ||
| Vamos Acabar Com O Baile - 2003 Remaster | Garoto | 2:54 | ||
| Tais-toi quand tu parles 12 | Armando Trovajoli | 1:18 | ||
| Baiãozinho | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:03 | ||
| Intimità | Nora Orlandi | 1:21 | ||
| Know It All | Tamba 4 | 2:41 | ||
