| Dejame Llorar | Giovanni Vivanco | 4:25 | |
| Historia De Un Amor | Adrian Perticone | 3:56 | |
| Gotas de Lluvia Sobre Mi Cabeza | Manuel Angel | 2:45 | |
| Picolissima Serenata | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:15 | |
| Acércate Más | Ramon Solé | 2:38 | |
| Cuando Calienta El Sol / Flores Negras | Orquestra Românticos de Cuba | 2:52 | |
| Piel Canela | Manuel Olivera Almada | 2:42 | |
| La Vida Sin Ti | Giovanni Vivanco | 4:23 | |
| Los Sonidos del Silencio | Henry Dubois | 3:33 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| La Morena | Antonio Garcia Isaac, Roberto Aguilar | 2:55 | |
| Quizas Quizas Quizas | Zantalino and his Orchestra | 2:36 | |
| Insensible | La Asociación | 2:31 | |
| Besame Mucho - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Dormir Contigo | Adrian Perticone | 4:23 | |
| Perfidia | François Gilbert | 3:41 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Ramon Solé | 2:40 | |
| Give Me Your Laugh | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 1:51 | |
| Al Di La - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:33 | |
| La Leyenda del Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
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| Bésame Mucho | Giovanni Vivanco | 2:42 | |
| Cerezo Rosa | Los Tres Mariquitas | 3:04 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Our Love Turned To Ashes | Guitarras Mágicas, Manuel Olivera Almada, Melodías Mágicas | 2:26 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Bitter Kisses | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 1:25 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Grandes Violines Románticos | 2:33 | |
| Popurri Armando Manzanero: Mía / Te Extraño / Contigo Aprendí / Adoro / No Sé Tú / Voy a Apagar la Luz | Carlos Romero | 7:25 | |
| I Can't Live Without You | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano, Piano Marico, Janine Marcell | 2:43 | |
| Domino | Johnny Days Orchestra | 3:10 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Tell Me Now | Manuel Olivera Almada, Cuerdas y Metales | 2:37 | |
| Si Me Dejas Ahora | Francis Pourcel Orchestra | 4:29 | |
| Cielito Lindo | Grandes Violines Románticos | 2:17 | |
| Sabor A Mi | Los Suculentos | 2:48 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| Tres Palabras / Bésame Mucho | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 3:18 | |
| I Missed You So Much | Rachelle Spring, Tahta Menezes, Manuel Olivera Almada | 4:01 | |
| Amorosamente | Coral de Arpa latina | 3:28 | |
| Frio en el Alma / Hipocrita | Orquestra Românticos de Cuba | 3:05 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| La Última Canción | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:12 | |
| Mañana de Carnaval | Melodías Mágicas | 2:50 | |
| Claro de Luna | Giovanni Vivanco | 3:23 | |
| Blurred Memories | Celia Briar, Manuel Olivera Almada | 2:50 | |
| Somos Novios | Jimmy De León | 3:27 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Te Sigo Amando | Richard Clay | 2:45 | |