| As Time Goes By | Johnny Days Orchestra | 3:03 | |
| Y la Amo | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:44 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| De Quererte Asi | Adrian Perticone | 3:50 | |
| Y - Instrumentales | Richard Clay | 2:54 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| The Most Beautiful Rose | Rachelle Vanleeuwen, Manuel Olivera Almada, Melodías Mágicas | 1:44 | |
| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| Asi Bailaba Cuba - Instrumental | Luis Siu Riveron | 5:33 | |
| Piensa en Mí - Saxofón | Alfonso Cid | 4:05 | |
| Cuando Calienta El Sol / Flores Negras | Orquestra Românticos de Cuba | 2:52 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| Si Nos Dejan | Mila Y Su Violin | 2:22 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Sin Ti | Las Perlas Negras | 2:46 | |
| Bésame Mucho | Giovanni Vivanco | 2:42 | |
| Y Yo la Amo | Zariz | 2:27 | |
| El Día Que Llegaron las Lluvias | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:54 | |
| Solamente una Vez / Frenesi | Bob Fleming | 3:11 | |
| Popurri Alvaro Carrillo: Cancionero / La Señal / Amor Mío / La Mentira (Se Te Olvida) / Como un Lunar / Sabor a Mí | Carlos Romero | 7:05 | |
| Caminemos | François Gilbert | 3:46 | |
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| Sabor A Mi | Manuel Olivera Almada | 2:57 | |
| My Favorite Person | Roddy Doyle Trio, Manuel Olivera Almada | 1:50 | |
| Mañana De Carnaval | Adrian Perticone | 3:20 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | |
| Siboney | Grandes Violines Románticos | 4:19 | |
| Ashes Of Love | Italian Mandolin Torna A Surriento, The Italians, Manuel Olivera Almada | 2:28 | |
| Morir De Amor | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:29 | |
| Alma Llanera | Manuel Olivera Almada | 2:27 | |
| Till / Love Letters | Orquestra Românticos de Cuba | 2:27 | |
| Sabor a Mí - Saxofón | Alfonso Cid | 2:42 | |
| Janitzio | Camilo Orozco | 2:52 | |
| Matrimonio de Amor | Manuel Angel | 3:00 | |
| I Want To Undress You | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:38 | |
| Como Han Pasado Los Años | EDDY GUIRAO | 3:23 | |
| Pecado / Quizas, Quizas, Quizas | Orquestra Românticos de Cuba | 3:00 | |
| Pagina Blanca | Camilo Orozco | 4:00 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Tierna Es la Noche | Cuerdas y Metales | 2:24 | |
| Dos Amores | EDDY GUIRAO | 3:12 | |
| You Make Me Crazier | Manuel Olivera Almada, Urio Masten, Global Village Players | 2:06 | |
| La Feria de San Marcos | Camilo Orozco | 2:04 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| Solamente Una Vez / Sabor a Mi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:44 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Somos Novios | Gilberto Puente | 3:46 | |
| I Just Called To Say I Love You | Caravelli | 3:49 | |