| Longe de Casa Eu Choro | Eduardo Gudin | 2:47 | ||
| Trocando Em Miúdos | Francis Hime | 2:34 | ||
| Nas Asas da Canção | Nelson Sargento | 4:06 | ||
| Teimosa | Antonio Carlos & Jocafi | 3:01 | ||
| Portela Na Avenida | Cristina Buarque | 4:18 | ||
| Mal Secreto | Zezé Motta | 3:35 | ||
| Boa Maré | Eduardo Gudin, Notícias Dum Brasil, Ilana Volcov, Selma Boragian | 3:48 | ||
| Fernão, Fernão | Maestro Rodrigo Toffolo, Tim Rescala, Orquestra Ouro Preto, Vale Música, Zezé Motta | 1:05 | ||
| Promessa | Noca Da Portela | 2:54 | ||
| Quintal do Céu | Wilson Moreira | 3:19 | ||
| Carnaval de Rua | Zezé Motta | 3:29 | ||
| Selva de Feras | Baiano E Os Novos Caetanos | 2:40 | ||
| Atravessado | Moacyr Luz | 3:59 | ||
| Estrela | Eduardo Gudin, Vânia Bastos | 2:49 | ||
| Panos e Planos | Moyseis Marques | 4:00 | ||
| Debaixo do Cobertor | Wilson Das Neves | 3:17 | ||
| Estrada do Coração | Agepê | 3:48 | ||
| Crioula | Zezé Motta | 3:12 | ||
| O Samba É Meu Dom | Fabiana Cozza | 5:28 | ||
| Papo de Samba | Aline Calixto | 2:58 | ||
| Camisa Listada | Ná Ozzetti | 4:19 | ||
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| Sorriso de Banjo | Jovelina Perola Negra | 3:35 | ||
| Piti | Vander Lee | 2:33 | ||
| Chô Chuá: Cada Macaco no Seu Galho | Riachão | 3:30 | ||
| O Mar Calmo | Maestro Rodrigo Toffolo, Tim Rescala, Orquestra Ouro Preto, Vale Música, Zezé Motta | 5:59 | ||
| Pedi ao Céu | Beth Carvalho | 2:50 | ||
| Anunciação | Zezé Motta | 3:32 | ||
| Estranho Sorriso | Gerson Conrad, Zezé Motta | 2:47 | ||
| O Conde | Sururu Na Roda | 3:39 | ||
| Soluços | Zezé Motta | 4:32 | ||
| Último desejo (Participação especial de Francisco Sérgio e sua orquestra) | Aracy de Almeida, Francisco Sérgio e sua Orquestra | 3:09 | ||
| Obrigado Meu Samba | Noca Da Portela | 3:12 | ||
| O Dia em Que o Morro Descer e Não For Carnaval | Wilson Das Neves | 4:31 | ||
| Meu Carnaval | Elton Medeiros | 1:50 | ||
| Súplica | João Nogueira | 4:00 | ||
| Obsessão | Clara Nunes | 2:39 | ||
| O Casamento Do Moacir | Adoniran Barbosa, Talisma & Seu Conjunto | 2:40 | ||
| Folhas Secas | Nelson Cavaquinho | 2:17 | ||
| Mulher, Patrão E Cachaça | Adoniran Barbosa | 2:53 | ||
| Partilha | Roberto Ribeiro | 2:57 | ||
| Tristeza Pé No Chão | Sururu Na Roda | 3:02 | ||
| Alegre Menina | Dori Caymmi | 3:18 | ||
| Recomeçar | Paulinho Da Viola | 3:44 | ||
| Cabide De Emprego | Dicró | 4:02 | ||
| Piston De Gafieira | Moreira Da Silva | 2:42 | ||
| Conversa de Botequim | João Nogueira | 2:37 | ||
| Rei Do Gatilho | Moreira Da Silva | 2:37 | ||
| Virou Mania | Agepê | 4:10 | ||
| Na Hora Da Sede | Clementina De Jesus | 2:49 | ||
