| ¿por Qué Eres Así? | Gitano Magic Sax | 2:44 | |
| No Te Apartes De Mi | EDDY GUIRAO | 4:01 | |
| Tigi-Tigi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:09 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| Bésame Mucho | AU Covers | 3:16 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| El reloj | Angel | 3:02 | |
| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |
| Corazón de Niño | Manuel Angel | 4:25 | |
| Amar y Vivir | Gitano Magic Sax | 2:40 | |
| Tú Me Acostumbraste | John Pazos and His Bolero Orchestra | 3:35 | |
| Nuestro Amor | Kike Fernández | 2:48 | |
| Candilejas | George Saxon | 4:36 | |
| Para Decir Adiós | Adrian Perticone | 4:37 | |
| Parece Que Fue Ayer | Piano Marico | 3:32 | |
| Amar y Vivir | Toñino Y Su Grupo | 2:36 | |
| Fina Estampa | Alfredo Rolando Ortíz | 2:00 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Casino De La Habana | 2:34 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| El Gato Que Esta Triste y Azul - Instrumental | Patrick J. & his Orchestra | 4:03 | |
| Como Yo te Amé | Grupo Cuarto De Control | 3:21 | |
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| Besame Mucho | EDDY GUIRAO | 5:20 | |
| Popurrí a Manuel Alejandro y José José: El Amor Acaba / Lo Dudo / Cuando Vayas Conmigo / 40 y 20 | Carlos "chamaco" Romero | 6:20 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Gotas de Lluvia Sobre Mi Cabeza | Manuel Angel | 2:45 | |
| Solo Llame para Decirte Que Te Amo - Instrumental | J. Antonio Palacios | 4:04 | |
| La Diferencia - Instrumentales | Richard Clay | 3:18 | |
| Como Fue | Kike Fernández | 2:42 | |
| Domino | Johnny Days Orchestra | 3:10 | |
| La Barca / Tu Condena / El Reloj | Chamin Correa | 4:57 | |
| Strangers in the Nigth | Carlos Velasco | 2:24 | |
| Cielo Rojo | Maxximo | 4:07 | |
| Corazon, Corazon | José Alfredo Jimenez, Raul Di Blasio | 5:10 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| El Choclo | Coral de Arpa latina | 4:03 | |
| Si Tú Me Dices Ven - Saxofón | Alfonso Cid | 2:46 | |
| Un Ramito de Violetas - Instrumental | Patrick J. & his Orchestra | 4:10 | |
| Popurrí a José José: Lo Que No Fue No Será / Lo Pasado, Pasado / Gavilán o Paloma / Será | Carlos "chamaco" Romero | 6:24 | |
| Popurri Manzanero: | Los Violines de Villafontana | 6:32 | |
| La Última Noche | Adrian Perticone | 2:58 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Orquesta Casino De La Habana | 2:29 | |
| Solamente una Vez / Frenesi | Bob Fleming | 3:11 | |
| Contigo | Jimmy De León | 2:26 | |
| Perdón | Gitano | 2:46 | |
| Murio la Flor & Volveré | Jorge Zapata | 4:06 | |
| Historia De Un Amor | Zantalino and his Orchestra | 2:46 | |
| Somos Novios | Gilberto Puente | 3:46 | |
| Dos Arbolitos | Roberto Rojas | 2:20 | |
| Sólo Quién Tuvo Una Flor | Orquesta Intersonido | 3:12 | |
