| La Última Noche | Adrian Perticone | 2:58 | |
| Cielito Lindo - Guitar Version | Manuel Granada | 2:39 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Ramon Solé | 2:40 | |
| La Barca / Tu Condena / El Reloj | Chamin Correa | 4:57 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| Popurri de Huapangos: La Malagueña / Serenata Huasteca / El Mil Amores / El Aguacero | Los Poetas De La Guitarra | 4:04 | |
| Recuerdo | Melodías Mágicas | 2:35 | |
| Amor Qué Malo Eres / Sabrás Que Te Quiero | Carlos Romero | 2:42 | |
| Frenesí | François Gilbert | 3:05 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Vereda Tropical - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:50 | |
| Negra Consentida | Mas Boleros | 2:30 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Contigo en la Distancia | Toñino Y Su Grupo | 2:27 | |
| La Playa | George Saxon | 4:16 | |
| La Felicidad | François Gilbert | 2:06 | |
| Poinciana / Marta | Bob Fleming | 2:55 | |
| Parece Que Fue Ayer | Piano Marico | 3:32 | |
| Ese Hombre (Instrumental) | Juan Domene, Rafael Ríos, Victor Gutierrez | 2:59 | |
| My Heart Names You | The Man on Guitar, Roberto Rojas, Jorge Espinoza Y Su Violin | 1:58 | |
| Mucho Corazón | Maxximo | 3:23 | |
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| Nos Hizo Falta Tiempo | Las Perlas Negras | 2:46 | |
| Beyond The Veil Of Death | Corax Umbra, Roberto Rojas | 4:36 | |
| En el Último Trago | Juan Veronico | 2:18 | |
| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| De Que Manera Te Olvido | Armando Bribiesca | 3:04 | |
| La Violetera | Cuerdas y Metales | 2:39 | |
| To Be or Not to Be | Pepe Jaramillo | 2:07 | |
| Perfidia - Instrumental | Gitano's | 3:04 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Y | Toñino Y Su Grupo | 2:32 | |
| De Quererte Asi | Adrian Perticone | 3:50 | |
| My Greatest Adventure | The Man on Guitar, Roberto Rojas, Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:14 | |
| ¡cómo Se Van las Noches! | Gitano | 2:36 | |
| Son De La Loma / Lagrimas Negras - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:04 | |
| La Barca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:50 | |
| Asi Bailaba Cuba - Instrumental | Luis Siu Riveron | 5:33 | |
| La Media Vuelta | Los Poetas De La Guitarra | 2:16 | |
| Mis Noches Sin Ti | Arpas en Stereo | 2:46 | |
| Peleas / Esta Noche la Paso Contigo | Carlos Romero | 3:01 | |
| Amor Amor | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:50 | |
| Amorosamente | Coral de Arpa latina | 3:28 | |
| Contigo | Roberto Rojas | 2:39 | |
| Cuando Escuches Este Vals | Roberto Rojas | 2:27 | |
| Zacatecas - Marcha de Zacatecas | Gilberto Puente | 3:22 | |
| Presentimiento | Roberto Rojas | 2:09 | |
| Cuando Ya No Me Quieras | Roberto Rojas | 2:44 | |
| Somos Novios | Gilberto Puente | 3:46 | |