| Vida Noturna | Aldir Blanc | 3:22 | |
| Não Acorde o Neném | Moreno Veloso, Domenico Lancellotti | 4:10 | |
| Outra Vez | Elizeth Cardoso | 1:53 | |
| Incompatibilidade de Gênios | João Bosco, Aldir Blanc | 2:32 | |
| Se | Tom Zé | 2:30 | |
| Deixa a Baiana Sambar | Os Tincoãs | 2:05 | |
| Duerme Negrito | Paulo Moura, Yamandu Costa | 4:01 | |
| Tua Boca | Itamar Assumpção, As Orquídeas do Brasil | 3:09 | |
| Nossa Resenha | Os Garotin, Caetano Veloso, Cupertino, Anchietx | 2:41 | |
| Que Beleza de Nêga | The Ipanemas | 4:50 | |
| Litoral | Toco | 3:50 | |
| Com Que Roupa? | Noel Rosa | 2:47 | |
| Diz Que Fui por Aí | Zé Keti | 2:11 | |
| Pot Pourri: Eu e Meu Amor/ Lamento No Morro | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 4:07 | |
| Mandinga | Coladera | 3:43 | |
| Saudade da Bahia | João Gilberto Quintet | 2:16 | |
| Cicatriz | Zé Keti | 3:00 | |
| Farol Da Barra | Novos Baianos | 3:22 | |
| Filhos | Arthur Verocai, Ivan Lins | 3:02 | |
| Veleiros Negros | Carlinhos Brown | 5:38 | |
| Maria Ninguém | João Gilberto | 2:23 | |
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| Fala Baixinho | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 2:50 | |
| Que loucura | Sérgio Sampaio | 4:32 | |
| Assanhado | Jacob Do Bandolim | 3:05 | |
| Nanã | Moacir Santos | 2:54 | |
| Turbilaho | Paula Sergio | 4:11 | |
| Poema de Botequim | Zé Keti | 2:11 | |
| Fugiu Com a Novela | Vanessa Da Mata | 3:15 | |
| Manha de Carnaval Orfeu | Agostinho Dos Santos | 2:46 | |
| Mãe (Mãe solteira) | Tom Zé | 3:42 | |
| Conversa De Botequim | Noel Rosa | 2:47 | |
| Na Baixa Do Sapateiro | Caetano Veloso | 3:46 | |
| Yaô | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 2:32 | |
| Deixa Eu Dizer | Ivan Lins | 3:11 | |
| Domingo | Gal Costa, Caetano Veloso | 1:23 | |
| Farinha Do Desprezo | Jards Macalé | 4:33 | |
| A Nível De... | João Bosco | 3:40 | |
| Numa Esquina De Hanói | Djavan | 3:09 | |
| Noite Dos Mascarados | Nara Leão, Gilberto Gil | 2:30 | |
| Nos Bracos Do Redentor | Márcio Faraco | 4:08 | |
| É Tão Triste Cair | Nelson Cavaquinho | 1:42 | |
| Chuvas De Verão - Remastered 2006 | Caetano Veloso | 2:48 | |
| Lero E Leros E Boleros | Sérgio Sampaio | 2:11 | |
| Saudade De Bahia | Antônio Carlos Jobim, Dorival Caymmi | 3:09 | |
| Stardust | Hoagy Carmichael, Caetano Veloso | 3:25 | |
| Batucada Surgiu | Aracy de Almeida | 2:18 | |
| Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) - Mono Version | Stan Getz, João Gilberto, Astrud Gilberto, Antônio Carlos Jobim | 4:14 | |
| Marina | Ary Barroso | 2:36 | |
| Juízo Final | Nelson Cavaquinho | 3:09 | |
