| Por Que? | Ave Sangria | 4:33 | ||
| Amigos Bons | Junio Barreto | 5:41 | ||
| Oy Vey, Oy Vey | Jorge Mautner | 4:18 | ||
| Eu E As Flores | Nelson Cavaquinho | 3:02 | ||
| Três Éguas, um Jumento e uma Vaca | Hyldon | 2:12 | ||
| Pagode Russo | Jorge Du Peixe | 4:11 | ||
| Zanzibar - As cores | A Cor Do Som | 3:22 | ||
| Delírio... | Secos & Molhados | 2:41 | ||
| Malandrinha | Martinho Da Vila | 3:36 | ||
| Novena | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai | 4:41 | ||
| Vias de Fato | Metá Metá | 3:49 | ||
| Verde Que Te Quero Rosa | Cartola | 3:08 | ||
| O Dia em Que o Morro Descer e Não For Carnaval | Wilson Das Neves | 4:31 | ||
| Rondó do capitão | Secos & Molhados | 1:05 | ||
| Sorrir e cantar como Bahia | Novos Baianos | 3:39 | ||
| O Relógio Quebrou | Jorge Mautner | 2:49 | ||
| Dina | Zé Keti | 1:54 | ||
| Kukukaya (Jogo da Asa da Bruxa) | Cátia de França | 3:05 | ||
| Altos e Baixos | Lula Queiroga, Lenine | 4:26 | ||
| Navilouca | Pedro Luis E A Parede | 2:20 | ||
| Quem Quiser Encontrar o Amor | Geraldo Vandre | 2:56 | ||
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| Avisa Gil | Otto | 2:18 | ||
| Logo Eu? | Mônica Salmaso | 2:26 | ||
| Rei Bantu | Jorge Du Peixe | 3:36 | ||
| Carícias | Ave Sangria | 4:40 | ||
| Luz Negra | Nelson Cavaquinho | 3:25 | ||
| Um Dia Útil | Maurício Pereira, Daniel Szafran | 4:04 | ||
| Esperança | Curumin | 3:06 | ||
| Insignificâncias | Douglas Germano | 3:34 | ||
| Galope Razante | Amelinha | 4:20 | ||
| Jorge e o Dragão | J. Velloso, Jorge Mautner | 3:24 | ||
| Samuel | Metá Metá | 2:22 | ||
| O Homem da Gravata Florida | Los Sebosos Postizos | 4:03 | ||
| Zum-Zum | Jorge Mautner, Nelson Jacobina | 4:42 | ||
| Minha Estrela | Di Melo | 2:30 | ||
| Carinhoso | Elizeth Cardoso, Pixinguinha | 2:34 | ||
| Quero Ser Locomotiva | Jorge Mautner | 6:07 | ||
| Refem Da Solidao | Eduardo Gudin/Paulo Cesar Pinheiro/Marcia | 2:49 | ||
| Menina Fulô | Claudya | 2:06 | ||
| Ma-Lida | Di Melo | 3:29 | ||
| Minha Festa | Nelson Cavaquinho | 2:23 | ||
| Cheirando A Amor | Angela Ro Ro | 2:41 | ||
| As Dores Do Mundo | Hyldon | 3:43 | ||
| O Som Do Meu Violino | Jorge Mautner | 1:06 | ||
| Compota De Cereja | Ze Rodrix | 1:57 | ||
| Nababo Ê | Jorge Mautner | 3:08 | ||
| Portugal De Navio | Os Mutantes | 2:44 | ||
| O Pó Da Estrada | Sa, Rodrix & Guarabyra | 4:10 | ||
| Ela E Eu | Marina Lima | 1:05 | ||
