| Canção Sem Fim | Lima Junior, Paulinho Pedra Azul | 2:53 | |
| Coração Brasileiro | Celso Adolfo | 3:09 | |
| Menina do Mato | Ruy Maurity | 3:00 | |
| Queremos Muito Mais | Lima Junior, Paulinho Pedra Azul | 3:51 | |
| Pobre Bichinho | Paulinho Pedra Azul | 4:12 | |
| Carneiro | Ednardo | 2:31 | |
| Roque Santeiro | Sa & Guarabyra | 3:07 | |
| Não Importa | Luciano Franco, Paulinho Pedra Azul, Edmar Gonçalves | 3:49 | |
| Tsunami | Ecio Duarte, Paulinho Pedra Azul | 3:30 | |
| Corsário | João Bosco | 4:55 | |
| Pouco Me Importa | Francis Hime | 2:41 | |
| Da Taça | Chico César | 4:25 | |
| Onde a dor não tem razão C 1981 | Paulinho Da Viola | 4:07 | |
| Alegre Menina | Claudio Nucci | 3:57 | |
| Quem Te Escuta Se Apaixona | Paulo Henrique, João Paulo Amaral, Luizinho do Acordeon, Paulinho Pedra Azul | 4:46 | |
| Cine Isabel | Paulinho Pedra Azul | 3:46 | |
| Rosa Flor | Geraldo Vandre | 3:04 | |
| Alma gêmea | Peninha | 3:58 | |
| Alto Astral | A Cor Do Som, Roupa Nova | 3:56 | |
| Sem Pecado E Sem Juízo | Baby Do Brasil | 5:06 | |
| Nascente | Paulinho Pedra Azul | 3:20 | |
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| Passaredo | Francis Hime | 3:08 | |
| Coracao De Estudante (A Student's Heart) | Milton Nascimento | 7:44 | |
| Sinal De Amor e De Perigo | Diana Pequeno | 4:12 | |
| Dorothy Lamour | Ednardo | 4:04 | |
| Que Outro Dia Amanheça | Jane Duboc | 3:18 | |
| Paulista | Eduardo Gudin, Vânia Bastos | 3:56 | |
| Na Quadrada das Águas Perdidas | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias, Xangai | 4:32 | |
| Sabe Você | Wilson Simonal | 3:47 | |
| Velho Amigo | Paulinho Pedra Azul | 3:10 | |
| Cantilena do Vampiro e da Mulata | Paulo Henrique, Luizinho do Acordeon, Paulinho Pedra Azul | 4:39 | |
| O Meu Amor Chorou | Paulo Diniz | 2:06 | |
| Espanhola | Sa, Guarabyra | 3:09 | |
| Retirada | Elomar | 4:42 | |
| Água Viva | Raul Seixas | 2:01 | |
| Condenados | Fatima Guedes | 4:22 | |
| Gente Humilde | Taiguara | 3:08 | |
| Dancing Cassino / Música Incidental: Laura | Fatima Guedes | 3:19 | |
| Paz Do Meu Amor (Preludio N° 2) | Taiguara | 2:43 | |
| Certas Canções | Tunai | 2:51 | |
| Baile No Elite | João Nogueira | 2:31 | |
| Grávida | Marina Lima | 4:20 | |
| Cavaleiro Do São Joaquim | Elomar | 3:49 | |
| Desacostumei De Carinho | Fatima Guedes | 3:22 | |
| O Pó Da Estrada | Sa, Rodrix & Guarabyra | 4:10 | |
| O Amor Não É Um Filme (Jezebel) | Dalto | 4:23 | |
| Arueira - 1995 Digital Remaster | Geraldo Vandre | 3:09 | |
| Fonte Da Saudade | Kleiton & Kledir | 4:39 | |
| Arco-íris | Fatima Guedes | 3:30 | |