| Vem menina moça | Candeia | 3:38 | |
| O Mogangueiro da Cara Preta - Ao Vivo | Rio Carnaval, Paraíso do Tuiutí, Wander Pires | 5:58 | |
| O Que É Que a Baiana Tem? Do Bonfim À Sapucaí | G.R.E.S Unidos do Porto da Pedra | 5:31 | |
| De Bar em Bar, Didi um Poeta | Quinho | 4:41 | |
| Saudação as Favelas | Bezerra Da Silva | 3:24 | |
| Brava Gente! o Grito dos Excluídos no Bicentenário da Independência | Rio Carnaval, Beija-Flor de Nilópolis, Neguinho Da Beija Flor, LUDMILLA | 4:49 | |
| Em Retalhos de Cetim, a Águia de Ouro do Jeito que a vida quer | G.r.c.s.e.s. Águia de Ouro, Douglinhas Aguiar, Serginho Do Porto, Liga Carnaval SP | 5:39 | |
| Meu Bom Juiz | Bezerra Da Silva | 4:18 | |
| Todo Mundo Nasceu Nu | Beija-Flor de Nilópolis | 2:56 | |
| Ómi Tútú ao Olúfon – Água Fresca para o Senhor de Ifón | Rio Carnaval, G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense, Pitty Menezes | 4:57 | |
| Cobra Criada | Bezerra Da Silva | 2:28 | |
| Orgulho Secular | Portela, Gera | 3:46 | |
| Com a Sorte Virada pra Lua, Segundo o Testamento da Cigana Esmeralda | Rio Carnaval, G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense, Pitty Menezes | 5:50 | |
| Preto Velho Canta a Saga do Café Num Canto de Fé | Liga Carnaval SP, Celsinho Mody, G.r.e.s. Acadêmicos do Tatuapé | 5:35 | |
| Falsa Consideração | Marquinho Sathan | 4:09 | |
| Oxalá, Salve a Princesa! A saga de uma Guerreira Negra | Liga Carnaval SP, G.R.C.E.S. Mancha Verde, Fredy Vianna | 5:34 | |
| Macunaíma (Heróis de Nossa Gente) | Portela, Genaro | 4:18 | |
| É Hoje | Sapo da Ilha | 4:01 | |
| Resenhar | Gilsinho | 3:22 | |
| Mãe África | Quinteto em Branco e Preto | 3:37 | |
| O Aperreio do Cabra Que o Excomungado Tratou Com Má-Querença e o Santíssimo Não Deu Guarida - Ao Vivo | Rio Carnaval, G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense, Pitty Menezes | 6:00 | |
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| O Xamã Devorado Y a Deglutição Bacante de Quem Ousou Sonhar Desordem | G.R.C.S.E.S. Vai-Vai, Luiz Felipe, Liga Carnaval SP | 5:38 | |
| Aquarela Brasileira | Wander Pires | 5:20 | |
| Gamação / Peixeiro granfino / Ouço uma voz / Vem amenizar | Candeia | 9:19 | |
| Delírios de um Paraíso Vermelho - Ao Vivo | Rio Carnaval, Acadêmicos Do Salgueiro, Emerson Dias | 6:03 | |
| Onisuáquimalipanse | São Clemente, Leozinho Nunes | 5:02 | |
| "A Viradouro Vira O Jogo" | Dominguinhos Do Estacio | 5:25 | |
| Lendas E Mistérios Da Amazônia | Gera | 4:28 | |
| Uma Noite Real No Museu Nacional | G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense, Arthur Franco | 5:46 | |
| Madeira-Mamoré, A Volta Dos Que Não Foram. Lá No Guaporé | Nego | 4:57 | |
| 100 Anos De Liberdade, Realidade Ou Ilusão? | Jamelão | 3:31 | |
| Você Semba Lá... Que Eu Sambo Cá! O Canto Livre De Angola - GRES Unidos De Vila Isabel | Tinga | 4:23 | |
| Y-Jurerê Mirim - A Encantadora Ilha Das Bruxas (Um Conto De Cascaes) | Wantuir Cardeal | 4:39 | |
| Derrubando Fronteiras, Conquistando Liberdade.... Rio De Paz Em Estado De Graça! | Gilsinho | 5:37 | |
| O Conto Do Vigário | São Clemente, Leozinho Nunes, Bruno Ribas, Grazzi Brasil | 6:16 | |
| Nzara Ndembu - Glória Ao Senhor Tempo | União Da Ilha Do Governador, Ito Melodia | 5:57 | |
| Se Todos Fossem Iguais A Você | Estação Primeira de Mangueira, Jamelão | 3:32 | |
| Amazonas, O Eldorado É Aqui | Bruno Ribas | 5:32 | |
| Tatalondirá - O Canto Do Caboclo No Quilombo De Caxias | Acadêmicos Do Grande Rio, Evandro Malandro | 5:12 | |
| Mangueira Redescobre A Estrada Real... E Deste Eldorado Faz Seu Carnaval | Estação Primeira de Mangueira, Jamelão | 5:36 | |
| Do Fundo Do Quintal, Saberes E Sabores Na Sapucaí | Serginho Do Porto, Leonardo Bessa, Xande De Pilares | 5:49 | |
| Os Santos Que A África Não Viu | Nego | 3:43 | |
| Viola Em Bandoleira | So Preto Sem Preconceito | 3:23 | |
| Morfeu No Carnaval - A Utopia Brasileira | Silvinho Da Portela | 4:11 | |
| Caymmi Mostra Ao Mundo O Que A Bahia E A Mangueira Têm | Estação Primeira de Mangueira, Jamelão, Lula | 3:13 | |
| A Imperatriz Adverte: Sambar Faz Bem À Saúde | Dominguinhos Do Estacio | 5:24 | |
| Voilá, Caxias! Para Sempre Liberté, Egalité, Fraternité. Merci Beaucoup, Brésil! Não Tem De Quê! - GRES Acadêmicos Do Grande Rio | Wantuir Cardeal | 5:26 | |
| Imaginario, 450 Janeiros De Uma Cidade Surreal | Wantuir Oliveira, Wander Pires | 6:00 | |
| Festa Profana (Carnaval - Festa Profana) | Luizinho Andanças | 4:34 | |