| El Tercer Hombre (The 3rd Man Theme) | Luis Arcaraz Y Su Orquesta | 2:54 | |
| Pennies From Heaven | Bob Fleming | 2:05 | |
| Esta Tarde Vi Llover | Joaquín Borges | 3:02 | |
| Siboney / Damisela Encantadora - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:09 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Ramon Solé | 2:40 | |
| Popurrí a José José: Lo Que No Fue No Será / Lo Pasado, Pasado / Gavilán o Paloma / Será | Carlos "chamaco" Romero | 6:24 | |
| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
| Carioca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:26 | |
| Los Ojos Negros | Melodías Mágicas | 2:59 | |
| El reloj | Angel | 3:02 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Recuerdos de Ipacari | Arpas Fantasticas | 1:59 | |
| Martha / El Manicero - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:53 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| Esta Tarde Vi Llover - Saxofón | Alfonso Cid | 2:38 | |
| Perfidia | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:15 | |
| Tengo Dos Amores | Melodías Mágicas | 2:01 | |
| Preciso Aprender A Ser Só / Reza | Bob Fleming | 2:54 | |
| Roman Guitar | Tony Mottola | 3:35 | |
| Solamente una Vez | Orquestra Serenata Tropical | 2:28 | |
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| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| Cachito | Bossanova Orquesta | 2:39 | |
| Raios de Sol | Bob Fleming | 2:55 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Camilo Orozco | 3:36 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Manuel Olivera Almada | 1:59 | |
| Siboney | Grandes Violines Románticos | 4:19 | |
| Caminemos | François Gilbert | 3:46 | |
| Ave Maria No Morro | Helmut Zacharias | 2:46 | |
| Laura | Bob Fleming | 2:09 | |
| Sinfonía No. 40 | Manuel Angel | 3:20 | |
| Ay! Pepita | Melodías Mágicas | 2:32 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Moonlight Serenade | Zantalino and his Orchestra | 3:25 | |
| Taking a Chance on Love | Bob Fleming | 1:56 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Nunca en Domingo | Manuel Angel | 2:24 | |
| Qué mundo tan maravilloso - What a Wonderful World | Waldo De Los Ríos | 2:35 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| A Volta | Bob Fleming | 2:49 | |
| Sabor a Mi / En Nosotros / Cuando Tu Me Quieras | Arriaza y Su Orquesta | 4:24 | |
| Feelings | Pierre Charlon | 3:36 | |
| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| Amapola | Roy Etzel | 3:32 | |
| Al Correr del Tiempo | Henry Salomon y su Orquesta | 3:09 | |
| Las Hojas Muertas | Sergio Golwarz | 3:08 | |
