| Que Te Vaya Bien | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:32 | |
| Nocturnal | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 2:16 | |
| La Vida Es un Sueño (Bolero) | Enrique Chia, Cachao | 2:55 | |
| Poupurri Boleros: Sin Ti / Contigo / Rayito de Luna | Nelson Maldonado | 4:39 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| To Be or Not to Be | Pepe Jaramillo | 2:07 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Contigo En La Distancia | Chico García | 2:32 | |
| Madison à Vegas | Jean Claude Borelly | 2:52 | |
| Toledo in Spring | Ronda Rhapsody | 1:54 | |
| Maria Elena | 50 Guitars of Tommy Garrett | 3:20 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Bésame Mucho | François Gilbert | 3:47 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Cuando Calienta El Sol / Flores Negras | Orquestra Românticos de Cuba | 2:52 | |
| Potpurri Ray Coniff: Aquellos Ojos Verdes / El Mar | Lluvia Con Sol | 5:59 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| Only You | Glen Lucas | 3:35 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Casino De La Habana | 2:34 | |
| El Solitario - El Ovejero | Rene Arangua | 3:07 | |
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| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Frio en el Alma / Hipocrita | Orquestra Românticos de Cuba | 3:05 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Sin un Amor | Gitano Magic Sax | 2:58 | |
| Tú Me Acostumbraste / Llegaste Tarde / | Carlos Romero | 2:52 | |
| Rose / Trope Beau | Bob Fleming | 2:48 | |
| Sabor A Mi | Manuel Olivera Almada | 2:57 | |
| La Barca / Mucho Corazón | Piano Marico | 6:17 | |
| Unforgettable | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:21 | |
| Fascination | Helmut Zacharias | 2:31 | |
| Y... | Eddie Fernandez Quintet | 3:20 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| He Sabido Que Te Amaba | Maxximo | 3:20 | |
| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| Historia de un amor (Boleero instrumental version) | Angel | 3:45 | |
| Si Me Dejas Ahora | Franco Legrand & His Magic Piano | 3:26 | |
| C'est Si Bon | Melodías Mágicas | 2:53 | |
| El Reloj | Eddie Fernandez Quintet | 2:59 | |
| Amapola - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Il Postino | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 4:36 | |
| El Amor Es Triste | Manuel Angel | 2:26 | |
| My Way (A Mi Manera) | Álvaro Rodriguez | 5:34 | |
| El Reloj | Toñino Y Su Grupo | 2:43 | |
| Una Aventura Más / Óyelo Bien | Carlos Romero | 2:39 | |
| El Reloj - Saxofón | Alfonso Cid | 2:58 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Las Hojas Muertas | Sergio Golwarz | 3:08 | |
