| El Manisero | Orquesta Serenata Tropical | 1:59 | |
| Nostalgia | Melodías Mágicas | 2:21 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Adios / Se Muy Bien que Vendras | Bob Fleming | 3:02 | |
| Stranger in the Night | Jean Claude Borelly | 3:01 | |
| El Sueño Imposible | Nini Rosso | 2:40 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Asi Bailaba Cuba - Instrumental | Luis Siu Riveron | 5:33 | |
| Noche De Ronda - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:01 | |
| Sigamos Pecando | François Gilbert | 2:57 | |
| Perfidia / Chanson Pour la Mer | Sidbar e os Românticos | 2:53 | |
| Amor / Presentimiento | Carlos Romero | 2:10 | |
| Porque Ya No Me Quieres / Olhos Castanhos | Bob Fleming | 3:00 | |
| A Noite do Meu Bem | Os Violinos Mágicos | 2:42 | |
| Tierna Es la Noche | Cuerdas y Metales | 2:24 | |
| Mañana de Carnaval | Melodías Mágicas | 2:50 | |
| No | Jimmy De León | 3:48 | |
| Wooly Bully | Bob Fleming | 2:51 | |
| Never on Sunday | Orquestra Serenata Tropical | 2:30 | |
| Bésame Mucho | Juan Del Rio | 2:11 | |
| Eres Todo Para Mi | Jorge Espinoza Y Su Violin | 2:37 | |
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| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| Esta Tarde Vi Llover - Saxofón | Alfonso Cid | 2:38 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Never On Sunday - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:37 | |
| Amapola | Asi Es El Beguine | 2:57 | |
| Venecia Sin Ti | Saxo | 2:52 | |
| La Alegre Divorciada - el Continental | Orquesta Kurt Zachary | 2:25 | |
| A Volta | Bob Fleming | 2:49 | |
| Camino Verde - Saxofón | Alfonso Cid | 3:36 | |
| Para Vigo Me Voy | Mas Boleros | 2:48 | |
| Siboney - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:43 | |
| Amapola | Paul Latin | 2:02 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| Insensatez | Francis Pourcel Orchestra | 4:19 | |
| Perfidia | Eddie Calvert | 2:47 | |
| Extraños en la Noche | Carlos "chamaco" Romero | 2:59 | |
| Contigo Aprendi | Manuel Olivera Almada | 2:49 | |
| Toda una Vida | George Saxon | 3:12 | |
| Taking a Chance on Love | Bob Fleming | 1:56 | |
| Amar y Vivir | Toñino Y Su Grupo | 2:36 | |
| Eddy Duchin Medley | Jon England | 4:50 | |
| Si Me Dejas Ahora | Francis Pourcel Orchestra | 4:29 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Ebb Tide | Ronnie Aldrich, The Strings of the London Festival Orchestra | 2:39 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |
| Lisboa Antigua - Remastered | Don Costa | 2:52 | |
