| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| Nuestro Juramento | Gitano Magic Sax | 3:31 | |
| Al Correr del Tiempo | Henry Salomon y su Orquesta | 3:09 | |
| Tengo Dos Amores | Melodías Mágicas | 2:01 | |
| Amapola | Roy Etzel | 3:32 | |
| Sin Motivo / Ay de Mi | Bob Fleming | 3:15 | |
| La Leyenda del Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| La Violetera | Cuerdas y Metales | 2:39 | |
| Perfidia | Pepe Jaramillo | 2:32 | |
| Tres Veces Dama | Francis Pourcel Orchestra | 3:36 | |
| Stella By Starlight | Bob Fleming | 1:43 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Paul Latin | 1:48 | |
| Para Vigo Me Voy | Mas Boleros | 2:48 | |
| Penas del Corazón | François Gilbert | 2:01 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:51 | |
| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
| Estrellas de Paris | Melodías Mágicas | 2:57 | |
| Popurri Alvaro Carrillo: Cancionero / La Señal / Amor Mío / La Mentira (Se Te Olvida) / Como un Lunar / Sabor a Mí | Carlos Romero | 7:05 | |
| Concierto para una Voz | Franco Legrand & His Magic Piano | 2:52 | |
| Nuvem / Chuva | Bob Fleming | 2:58 | |
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| Candilejas | Saxo | 3:20 | |
| Adiós | Mantovani y Su Gran Orquesta | 3:26 | |
| El Choclo | Coral de Arpa latina | 4:03 | |
| Andalucia | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Quizás, Quizás, Quizás - Instrumental | The Lasser Play Orchestra, The Latin Magic Guitars | 2:24 | |
| Bajo los Puentes de Paris | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Cielito Lindo | Grandes Violines Románticos | 2:17 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:34 | |
| He Sabido Que Te Amaba | Maxximo | 3:20 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Perfidia | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:15 | |
| Piel Canela - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:50 | |
| Es Pecado Mentir | François Gilbert | 2:06 | |
| Popurrí a Roberto Carlos: Propuesta / No Te Apartes de Mí / A la Antigua / Detalles | Carlos "chamaco" Romero | 6:30 | |
| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Amapola | Mantovani y Su Gran Orquesta | 2:52 | |
| A Noite do Meu Bem | Os Violinos Mágicos | 2:42 | |
| Solamente una Vez | Joaquín Borges | 2:39 | |
| Extraños en la Noche | Carlos "chamaco" Romero | 2:59 | |
| Solamente una vez (Bolero version) | Angel | 3:00 | |
| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | |
| Somos Novios | Jimmy De León | 3:27 | |
| Pérfida | Juan Del Rio | 3:04 | |
| Júrame | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:20 | |
| El Tercer Hombre (The 3rd Man Theme) | Luis Arcaraz Y Su Orquesta | 2:54 | |
| Martha / El Manicero - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:53 | |
| Para Vigo Me Voy | Orquesta Serenata Tropical | 2:55 | |
