| Quem Dá Mais? | Noel Rosa, Orquesta Copacabana | 2:57 | |
| Morceguinho (O Rei da Natureza) | Joao Do Vale, Zé Ramalho | 1:59 | |
| Mais Consideração | Samba de Fato, Cristina Buarque | 3:51 | |
| Debaixo do Cobertor | Wilson Das Neves | 3:17 | |
| Linda Morena | Mario Reis, Lamartine Babo, Grupo Da Guarda Velha | 3:05 | |
| Canção Da Volta | Dolores Duran | 3:10 | |
| Tem Que Rebolar | Ciro Monteiro | 2:56 | |
| Luisa | Francis Hime | 1:58 | |
| O Dia em Que o Morro Descer e Não For Carnaval | Wilson Das Neves | 4:31 | |
| Chorando Baixinho | Evandro Do Bandolim | 2:33 | |
| Nas Asas da Canção | Nelson Sargento | 4:06 | |
| A Canção Que Chegou | Cartola | 3:00 | |
| Máscara Negra | Zé Keti | 3:29 | |
| Não Quebre Meu Tamborim | Cartola | 2:39 | |
| O Meu Amor Chorou | Paulo Diniz | 2:06 | |
| Meu Sofrer | Noel Rosa, Gastao Formenti | 2:58 | |
| Se queres saber | Emilinha Borba | 3:05 | |
| O Relógio Quebrou | Jorge Mautner | 2:49 | |
| Você Vai se Quiser | Noel Rosa, Benedito Lacerda / Seu Conjunto | 2:36 | |
| Roda Baiana | Roque Ferreira | 4:30 | |
| Portela Na Avenida | Cristina Buarque | 4:18 | |
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| Boa Viagem | Noel Rosa, Aurora Miranda | 2:49 | |
| Dia Branco | Amelinha | 4:21 | |
| Na Asa do Vento | Joao Do Vale | 3:00 | |
| Tia Eulália na Xiba | Nei Lopes | 4:00 | |
| Dina | Zé Keti | 1:54 | |
| Estrela da Manhã | Noel Rosa, Francisco Alves, Madelou Assis | 2:33 | |
| Abertura (Desafio do Auto da Catingueira/Repente/Novena) | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias, Xangai | 4:51 | |
| Camisa Listrada | Carmen Miranda, Grupo da Odeon | 3:15 | |
| Acender as Velas | Zé Keti | 3:31 | |
| Laranja madura | Ataulfo Alves | 2:22 | |
| Feitiço Da Vila | João Petra de Barros | 2:36 | |
| Bar da noite | Nora Ney | 3:07 | |
| Tocar Na Banda | Adoniran Barbosa | 2:00 | |
| Festa Da Vinda | Cartola | 1:59 | |
| O Que É Que A Baiana Tem | Dorival Caymmi | 2:30 | |
| Torresmo À Milanesa | Adoniran Barbosa, Clementina De Jesus, Carlinhos Vergueiro | 2:16 | |
| Quem Foi | Dolores Duran | 2:59 | |
| Foguete Particular | Batatinha | 4:10 | |
| Aguenta a Mão, João | Adoniran Barbosa | 2:24 | |
| Ai! Que Saudade Da Amélia | Ataulfo Alves | 2:47 | |
| Regalo de Dios | Orquesta Copacabana, Gil Castellnos | 2:22 | |
| Ja Ja Da Gamboa | Batatinha | 3:12 | |
| Conversa De Botequim | Moreira Da Silva | 2:13 | |
| Asa Branca | Quinteto Violado | 5:43 | |
| Na Cadência Do Samba | Ataulfo Alves E Orquestra | 2:47 | |
| Botequim | DJ Leonardo Rafael, Noel Rosa | 2:14 | |
| Risoleta - 1970 Remaster | Roberto Silva | 2:57 | |
| Quantas Lágrimas | Cristina Buarque | 3:07 | |