| Bajo los Puentes de Paris | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| La Barca | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:51 | |
| Paciencia | Luis Mendoza And His Argentinian Orchestra | 2:44 | |
| La Media Vuelta | Orquesta Casino De La Habana | 2:28 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| Andalucia | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Negra Consentida | Mas Boleros | 2:30 | |
| Quizás, Quizás, Quizás - Instrumental | The Lasser Play Orchestra, The Latin Magic Guitars | 2:24 | |
| Candilejas | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:29 | |
| Moliendo Cafe | Manuel Olivera Almada | 2:43 | |
| Caminito | Luis Mendoza And His Argentinian Orchestra | 3:02 | |
| El Choclo | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:25 | |
| Frenesi | Gustavo Pimentel | 3:20 | |
| La Violetera | Orquestra Serenata Tropical | 2:34 | |
| Frenesí | Orquesta Serenata Tropical | 2:07 | |
| Maria | Luis Mendoza And His Argentinian Orchestra | 2:08 | |
| Czardas | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 2:32 | |
| La Media Vuelta | George Saxon | 2:45 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
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| Tema De Un Lugar De Verano | Grandes Violines Románticos | 2:24 | |
| Solamente una Vez | Richard Clay | 3:31 | |
| Amapola | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| Amapola | Roy Etzel | 3:32 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Alma De Cristal / Tres Regalos / Perla Negra | Chamin Correa | 3:46 | |
| Mi Buenos Aires Querido - Por Una Cabeza | Orquesta Nacional | 2:32 | |
| A Media Luz | Luis Mendoza And His Argentinian Orchestra | 2:40 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Miénteme / Tu Me Acostumbraste / Contigo a la Distancia | Piano Marico | 6:17 | |
| El Choclo | Orquesta De Tangos Argentina, Eduardo Pereda, Francisco Ereira | 2:21 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Madreselva | Orquesta Tipica Buenos Aires | 2:19 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Orquesta Casino De La Habana | 2:29 | |
| Noche Re Reyes | Luis Mendoza And His Argentinian Orchestra | 2:35 | |
| Vida Mia / Volver | Orquestra Românticos de Cuba | 2:50 | |
| Never on Sunday | Orquestra Serenata Tropical | 2:30 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| En la Orilla del Mar | Gitano | 2:59 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Poinciana | Orquesta Serenata Tropical | 3:44 | |
| La cumparsita | Juan María Solare, Selma Hande Gade | 2:38 | |
| El Choclo | Florindo Sassone y su Gran Orquesta Típica | 2:56 | |
| El Reloj | Stars Magical Orchestra | 3:10 | |
| Quiéreme mucho | Orquesta Cuerdas Latinas | 3:22 | |
| La Barca | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:48 | |
| El Carretero | Orquesta Intersonido | 3:37 | |
