| Perfidia | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:15 | |
| Torna a Sorriento / O Sole Mio | Bob Fleming | 3:09 | |
| Mañana De Carnaval | Adrian Perticone | 3:20 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Mis Noches Sin Ti | Arpas Fantasticas | 2:14 | |
| Oración Caribe | Toñino Y Su Grupo | 2:48 | |
| Amiga & Morir de Amor | Jorge Zapata | 4:30 | |
| Mi Tonto Corazon | Chamin Correa | 2:59 | |
| Asi Bailaba Cuba - Instrumental | Luis Siu Riveron | 5:33 | |
| En la Orilla del Mar | Gitano | 2:59 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Popurri Alvaro Carrillo: Cancionero / La Señal / Amor Mío / La Mentira (Se Te Olvida) / Como un Lunar / Sabor a Mí | Carlos Romero | 7:05 | |
| Mi Ultimo Fracaso - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 3:13 | |
| Esta Tarde Vi Llover | Joaquín Borges | 3:02 | |
| La Barca / Tu Condena / El Reloj | Chamin Correa | 4:57 | |
| Martha / El Manicero - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:53 | |
| Moliendo Café | Juan Del Rio | 2:46 | |
| Motivos | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 4:14 | |
| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| Nuestro Juramento - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:31 | |
| Nuestro Juramento | Gitano Magic Sax | 3:31 | |
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| Momentos de Saudade | Cuerdas y Metales | 2:03 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| El reloj | Angel | 3:02 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Contigo | Gitano Magic Sax | 2:56 | |
| Una Aventura Más / Óyelo Bien | Carlos Romero | 2:39 | |
| Creí | Maxximo | 3:12 | |
| Maria Bonita | Richard Clay | 2:18 | |
| Florecita - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 3:08 | |
| Amor, Amor, Amor | Orquesta Casino De La Habana | 2:51 | |
| La Flor de la Canela | Arpas Fantasticas | 3:25 | |
| Sabor a Mi / En Nosotros / Cuando Tu Me Quieras | Arriaza y Su Orquesta | 4:24 | |
| Solamente una Vez / Frenesi | Bob Fleming | 3:11 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| Vaya Con Dios | Orquesta Casino De La Habana | 2:21 | |
| Tema De Un Lugar De Verano | Grandes Violines Románticos | 2:24 | |
| Poinciana | Orquesta Serenata Tropical | 3:44 | |
| Amor Amor - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:49 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
| Porque Ya No Me Quieres / Olhos Castanhos | Bob Fleming | 3:00 | |
| Caminemos | Gitano Magic Sax | 2:59 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| La Última Noche | Adrian Perticone | 2:58 | |
| La puerta | Angel | 3:23 | |
| Hojas Muertas - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:45 | |
| Piensa en Mí - Saxofón | Alfonso Cid | 4:05 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |
| Solamente Una Vez | Roberto Rojas | 2:13 | |
