| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Dolannes Melodie | Roy Etzel | 3:38 | |
| Porque Tu Me Acostumbraste - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:09 | |
| Guateque Campesino / Guajira Guantanamera - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:47 | |
| Quién Será | Paul Latin | 2:32 | |
| El Tercer Hombre | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:40 | |
| Perfidia | François Gilbert | 3:41 | |
| Todo Lo Que Tu Eres | Chamin Correa | 2:56 | |
| Begin the Beguine - Instrumental | Luis Siu Riveron | 4:06 | |
| Golden Reminiscence | The Bolerista | 1:58 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Amor Amor | Cantovano and His Orchestra | 3:52 | |
| La Camisa Negra | La Orquesta Filarmónica de Colombia, Raúl Rosero | 4:06 | |
| Venecia Sin Ti | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:19 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Grandes Violines Románticos | 2:33 | |
| Una Probada de Miel | Johnny Days Orchestra | 2:44 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Manuel Olivera Almada | 1:59 | |
| Martha / El Manicero - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:53 | |
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| Ay No Se Puede, No Se Puede | Huberto Santacruz | 2:26 | |
| Confesión - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:00 | |
| Solo Te Tengo a Ti | Paco Daglio, Orquesta Popular de las Americas | 2:51 | |
| Echoes of the Paraná River | The Mandatarius | 2:03 | |
| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| Cachita - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 1:34 | |
| Sabor a Mi / En Nosotros / Cuando Tu Me Quieras | Arriaza y Su Orquesta | 4:24 | |
| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |
| El Amor Es una Cosa Esplendorosa | Johnny Days Orchestra | 4:33 | |
| Ata una cinta amarilla al viejo roble | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:30 | |
| Amor de Hoy | Paco Daglio, Orquesta Popular de las Americas | 2:04 | |
| Esta Tarde Vi Llover | Joaquín Borges | 3:02 | |
| Continental | Jimmy De León | 2:39 | |
| Amapola - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Si Nos Dejan / De Que Manera Te Olvido | Piano Marico | 6:43 | |
| Solamente una Vez | Richard Clay | 3:31 | |
| Popurrí a José José Parte 2: Tú Me Estas Volviendo Loco / Payaso / Y Qué? / Me Vas a Echar de Menos | Carlos "chamaco" Romero | 5:49 | |
| Concierto para una Voz | Franco Legrand & His Magic Piano | 2:52 | |
| Contigo en la Distancia | Toñino Y Su Grupo | 2:27 | |
| Somos | Adrian Perticone | 3:38 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Quiereme Mucho / Habanera Tu - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:09 | |
| La Playa | George Saxon | 4:16 | |
| Playas Somnolientas | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:11 | |
| Miénteme / Tu Me Acostumbraste / Contigo a la Distancia | Piano Marico | 6:17 | |
| Wendolyne | Paco Suarez | 2:09 | |
| Y Te Vas | Orquesta Intersonido | 3:20 | |
| Mi Ranchito | Orquesta Intersonido | 3:27 | |