| Sou Eu | Moacir Santos, Djavan | 3:00 | ||
| Meditação | Bossa Jazz Trio | 3:14 | ||
| Choro de Verão | Rodrigo Lessa, Lula Galvão, Antonio Guerra, Guto Wirtti | 4:27 | ||
| Mãe Iracema | Moacir Santos | 5:00 | ||
| The Hot Canary | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:53 | ||
| Sem Compromisso | Zé Da Velha & Silvério Pontes | 2:05 | ||
| Proezas Do Solon | Pixinguinha, Benedito Lacerda | 2:45 | ||
| Triste | Bossa Jazz Trio | 3:59 | ||
| Sambete | Zé Paulo Becker | 4:27 | ||
| Muito à Vontade | Sammy Silva Band | 2:37 | ||
| Suite norte, sul, leste, oeste | Hermeto Pascoal | 3:48 | ||
| Meia Luz | João Gilberto Quintet | 2:55 | ||
| Os Oito Batuta | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 2:30 | ||
| A Felicidade | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 5:02 | ||
| Se chegou assim | Os Ipanemas | 3:04 | ||
| Rhodosando | Brazilian Octopus | 1:38 | ||
| Boca De Siri | Chico Pinheiro | 4:19 | ||
| Vou Rir de Você | Ed Lincoln | 2:20 | ||
| Manha de Carnaval | Agostinho Dos Santos | 2:43 | ||
| A Vontade Mesmo | Raulzinho | 4:44 | ||
| Miss Balanço | Ed Lincoln | 1:53 | ||
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| Receita De Samba | Jacob Do Bandolim | 2:45 | ||
| Delicado | Waldir Azevedo | 2:35 | ||
| Samba de uma Nota Só / Só Danço Samba | Milton Banana Trio | 1:30 | ||
| Um A Zero | Benedito Lacerda, Pixinguinha | 2:12 | ||
| Vim de Santana | Bossa Jazz Trio | 2:51 | ||
| Discussao | Sylvia Telles | 1:53 | ||
| Pau Brasil | Sérgio Mendes Trio | 3:09 | ||
| Rapaz de Bem | Johnny Alf | 2:35 | ||
| Choro Triste Nº 2 - 2003 Remaster | Garoto | 2:16 | ||
| Batida Diferente | Tamba Trio | 2:03 | ||
| Samba De Orfeu | Maria Toledo | 2:10 | ||
| Nem Eu | Ary Barroso | 2:11 | ||
| Siameses | João Bosco, Nana Caymmi | 3:21 | ||
| Desse Jeito Não Tem Jeito | Miltinho, Doris Monteiro | 1:42 | ||
| Só Danço O Samba | Tamba Trio | 2:27 | ||
| But Not For Me | Lalo Schifrin, Bob Brookmeyer | 3:07 | ||
| Garota De Ipanema | Pery Ribeiro | 2:14 | ||
| Batida Diferente | Sérgio Mendes Trio | 3:43 | ||
| Influência Do Jazz | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:30 | ||
| Só Danço Samba | João Donato | 2:04 | ||
| Ilusão Á Toa | Sylvia Telles | 2:23 | ||
| Chant Of Ossanha (Canto de Ossanha) | Tamba 4 | 5:03 | ||
| Ela É Carioca | Sérgio Mendes, Bossa Rio | 2:24 | ||
| Na Venda | João Bosco | 3:21 | ||
| Watch What Happens | Tamba 4 | 3:21 | ||
| Só Danço Samba | Os Cariocas | 1:54 | ||
| Beija-Me | Lucio Alves | 2:16 | ||
| Influência Do Jazz | Tamba Trio | 2:26 | ||
