| Carinhoso | Pixinguinha | 8:03 | |
| Samba E Amor | Bebel Gilberto | 3:28 | |
| Menino do Rio | Baby Do Brasil | 4:23 | |
| Fala | Secos & Molhados | 3:00 | |
| Wave | João Gilberto | 4:41 | |
| Flor de Lis | Djavan | 3:45 | |
| Garota Moderna | Elza Soares | 3:01 | |
| Que loucura | Sérgio Sampaio | 4:32 | |
| Litoral | Toco | 3:50 | |
| Desde Que O Samba É Samba | Caetano Veloso, Gilberto Gil | 5:11 | |
| Se tutti fossero uguali a te | Sergio Endrigo, Giuseppe Ungaretti, Vinícius de Moraes | 3:21 | |
| Corcovado | Sylvia Telles | 2:35 | |
| Bandolins | Oswaldo Montenegro | 4:19 | |
| Meditação | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 4:29 | |
| Pot-Pourri: Berimbau/ Consolação | Toquinho, Vinícius de Moraes | 2:50 | |
| Lá de Longe - 2004 Digital Remaster | Tribalistas | 2:17 | |
| Minha Namorada - Live | Vinícius de Moraes, Maria Creuza, Toquinho | 3:56 | |
| Saigon | Emílio Santiago | 4:59 | |
| Conversa de Botequim | Noel Rosa | 2:48 | |
| Mande um Sinal | Cézar Mendes, Djavan | 3:00 | |
| Onde Anda o Meu Amor | Orlandivo | 2:18 | |
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| Vida Noturna | Aldir Blanc | 3:22 | |
| Coisa Mais Linda | João Gilberto Quintet | 2:51 | |
| Happy End | Tom Zé | 2:10 | |
| Rapaz de Bem | Johnny Alf | 2:29 | |
| Se Todos Fossem Iguais a Você | Clara Nunes, Toquinho, Vinícius de Moraes | 2:10 | |
| Amor na Contra Mão | Arthur Verocai | 4:02 | |
| Veja bem meu bem | Maria Rita | 3:10 | |
| Brasília | Sérgio Sampaio | 4:06 | |
| Opinião | Zé Keti | 2:33 | |
| One Note Samba - Live | Gal Costa, Antônio Carlos Jobim | 3:01 | |
| Canto De Ossanha | Baden Powell, Vinícius de Moraes | 3:24 | |
| Saudosa Maloca | Adoniran Barbosa | 2:23 | |
| Samba Da Bênção | Odette Lara, Vinícius de Moraes | 6:55 | |
| Samba De Duas Notas - Two Note Samba | Luiz Bonfá, Lalo Schifrin, Oscar Castro-Neves | 2:47 | |
| Lapinha | Sergio Mendes & Brasil '66 | 3:08 | |
| Estácio, Holly Estácio | Luiz Melodia | 2:29 | |
| Sim | Cartola | 3:36 | |
| Paisagem Da Janela | Lô Borges | 2:54 | |
| Labareda - Instrumental | Odette Lara, Vinícius de Moraes | 2:45 | |
| A Brusca Poesia Da Mulher Amada | Vinícius de Moraes | 2:47 | |
| Caso Sério | Rita Lee, Roberto De Carvalho | 5:25 | |
| O Mundo É Um Moinho | Cartola | 3:53 | |
| Brigas Nunca Mais | Elis Regina, Antônio Carlos Jobim | 1:42 | |
| Samba De Verão | Marcos Valle | 2:33 | |
| Berimbau | Odette Lara, Vinícius de Moraes | 3:09 | |
| Alegria | Cartola | 2:40 | |
| Tô Voltando | Simone | 3:58 | |
| Cotidiano | Chico Buarque | 2:51 | |
