| Desafinado | João Gilberto | 1:58 | |
| Toró de Lágrimas | Antonio Carlos & Jocafi | 2:30 | |
| Se Todos Fossem Iguais a Você - Live | Vinícius de Moraes, Maria Creuza, Toquinho | 3:07 | |
| Até Quem Sabe | Cauby Peixoto | 2:37 | |
| Congênito | Luiz Melodia | 3:32 | |
| Brazil Com S | Patricia Marx | 2:33 | |
| Cansaço | Douglas Germano | 1:33 | |
| Amor em Lágrimas | Claudio Santoro, Vinícius de Moraes, Sheila Minatti, Pablo Marquine | 3:26 | |
| Saudades do Brasil em Portugal | Vinícius de Moraes | 3:08 | |
| Happy End | Tom Zé | 2:10 | |
| Vapor Barato | Jards Macalé | 5:04 | |
| Duas da Tarde | Silva | 3:41 | |
| Para Viver um Grande Amor | Toquinho, Vinícius de Moraes | 4:27 | |
| Viajando | Martinho Da Vila | 3:02 | |
| Fora da Memória | Tribalistas | 3:52 | |
| A Felicidade - Live | Vinícius de Moraes, Maria Creuza, Toquinho | 4:44 | |
| Do Lado Direito da Rua Direita | Os Originais Do Samba | 2:35 | |
| Rosa Morena | João Gilberto | 2:06 | |
| Felicità (Felicidade) | Sergio Endrigo, Giuseppe Ungaretti, Vinícius de Moraes | 2:13 | |
| Rapaz de Bem | Johnny Alf | 2:29 | |
| Marcha da Quarta-Feira de Cinzas | Toquinho, Vinícius de Moraes | 2:46 | |
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| Suspeita | The Ipanemas | 3:49 | |
| Laranja madura | Ataulfo Alves | 2:22 | |
| Se a Tristeza Chegar | Geraldo Vandre | 3:02 | |
| Oh, che cos'è in me... | Sergio Endrigo, Giuseppe Ungaretti, Vinícius de Moraes | 1:07 | |
| Meia Luz | João Gilberto Quintet | 2:55 | |
| Brasil pandeiro | Novos Baianos | 3:55 | |
| Samba E Amor | Chico Buarque | 3:19 | |
| Vide Verso Meu Endereço | Adoniran Barbosa | 3:32 | |
| Deixa Isso Pra Lá | Jair Rodrigues | 2:14 | |
| Eu Apenas Queria Que Você Soubesse | Gonzaguinha | 2:35 | |
| Tatuagem | Chico Buarque | 2:51 | |
| O Coco Do Coco | Leila Pinheiro | 3:15 | |
| Que Pena (Ele Já Não Gosta Mais De Mim) | Gal Costa, Caetano Veloso | 3:34 | |
| Canto De Xangô | Baden Powell, Vinícius de Moraes | 6:27 | |
| Vale Quanto Pesa | Luiz Melodia | 3:11 | |
| Um Homem Chamado Alfredo / Sei Lá (A Vida Tem Sempre Razão) / O Poeta Aprendiz | Toquinho, Vinícius de Moraes | 3:31 | |
| Já Fui Uma Brasa | Adoniran Barbosa | 2:34 | |
| Fotografia | Elis Regina, Antônio Carlos Jobim | 2:49 | |
| Deve Ser Amor | Odette Lara, Vinícius de Moraes | 3:03 | |
| A Lua E Eu | Cassiano | 2:50 | |
| Samba Da Bênção | Odette Lara, Vinícius de Moraes | 6:55 | |
| Ela E Eu | Marina Lima | 1:05 | |
| Berimbau | Odette Lara, Vinícius de Moraes | 3:09 | |
| Soneto De Despedida | Vinícius de Moraes | 1:25 | |
| Nada Por Mim | Marina Lima | 3:08 | |
| Separação / As Razões Do Coração | Vinícius de Moraes | 3:42 | |
| Alucinação | Belchior | 4:54 | |
| Coisa Mais Linda | Caetano Veloso | 3:15 | |
