| Opinião | Zé Keti | 2:26 | |
| El rey | Secos & Molhados | 1:00 | |
| Soneto do Amor Total / Samba em Prelúdio | Quarteto Em Cy, Vinícius de Moraes | 1:50 | |
| Morena Flor | Toquinho, Vinícius de Moraes | 2:23 | |
| Vida Noturna | Aldir Blanc | 3:22 | |
| Congênito | Luiz Melodia | 3:32 | |
| Fala Baixinho | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 2:50 | |
| Paralelas | Belchior | 4:18 | |
| Copacabana | Dick Farney | 2:33 | |
| Canta Canta, Minha Gente | Martinho Da Vila | 2:33 | |
| Do Lado Direito da Rua Direita | Os Originais Do Samba | 2:35 | |
| Amor em Lágrimas | Claudio Santoro, Vinícius de Moraes, Sheila Minatti, Pablo Marquine | 3:26 | |
| Ela É Carioca | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 3:00 | |
| Quero Esquecer Você | Los Sebosos Postizos | 2:26 | |
| A Flor e o Espinho | Nelson Cavaquinho | 2:42 | |
| Pra Sempre Será | O Terno | 4:49 | |
| Disritmia | Martinho Da Vila | 2:24 | |
| Tenha Fé, Pois Amanhã um Lindo Dia Vai Nascer | Os Originais Do Samba | 2:47 | |
| O Samba É Meu Dom | Wilson Das Neves | 4:20 | |
| Ver o Mar - Versão Barco | João Erbetta, Leandro Lima | 1:29 | |
| Odeon | Pixinguinha | 2:26 | |
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| Isto Aqui o Que é? | Novos Baianos | 2:44 | |
| Cantiga do Ausente | Claudio Santoro, Vinícius de Moraes, Sheila Minatti, Pablo Marquine | 1:49 | |
| Mariana | Seu Jorge | 4:35 | |
| Espiral de Ilusão | Criolo | 3:40 | |
| Cansaço | Douglas Germano | 1:33 | |
| Pela Luz dos Olhos Teus - Bonus Track | Miúcha, Antônio Carlos Jobim | 2:44 | |
| Eu também quero beijar | Pepeu Gomes | 4:04 | |
| Augusta, Angélica e Consolação | Tom Zé | 3:44 | |
| Casa de Noca | Maria Rita | 3:10 | |
| Máscara Negra | Zé Keti | 3:29 | |
| Minha Vida | Rita Lee | 2:24 | |
| Quase Um Segundo | Cazuza | 2:55 | |
| Envelhecer É Uma Arte | Adoniran Barbosa | 3:49 | |
| Acontecimentos | Marina Lima | 4:06 | |
| A Brusca Poesia Da Mulher Amada / Se Todos Fossem Iguais A Voc ê | Vinícius de Moraes | 4:36 | |
| Diplomacia / So Eu Sei / Fala De Batatinha | Batatinha | 4:46 | |
| Movimento Dos Barcos | Jards Macalé | 2:45 | |
| Mulher Carioca | Vinícius de Moraes | 3:09 | |
| Um Gago Apaixonado | João Nogueira | 2:22 | |
| Apesar De Você | Chico Buarque, MPB4, Quarteto Em Cy | 3:55 | |
| Como Nossos Pais | Belchior | 4:40 | |
| Samba Em Preludio | Odette Lara, Vinícius de Moraes | 3:29 | |
| Cala A Boca Zebedeu | Sérgio Sampaio | 2:57 | |
| Depois Eu Volto | Batatinha | 1:28 | |
| Samba De Verão | Caetano Veloso | 3:07 | |
| Pela Luz Dos Olhos Teus | Vinícius de Moraes | 2:02 | |
| Trem Das Onze | Adoniran Barbosa | 3:04 | |
| Pressentimento | Elton Medeiros | 2:34 | |
