| Nuestro Juramento | Toñino Y Su Grupo | 3:15 | ||
| Llamarada | William Echavez | 3:14 | ||
| Tres Palabras | Orquesta Casino De La Habana | 2:30 | ||
| Caminemos | George Saxon | 3:23 | ||
| La Barca | EDDY GUIRAO | 3:25 | ||
| Guantanamera | Salvador Andrades | 3:41 | ||
| Frenesí | François Gilbert | 3:05 | ||
| Alfonsina Y El Mar | Manuel Olivera Almada | 3:44 | ||
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | ||
| Besame Mucho | EDDY GUIRAO | 5:20 | ||
| La Última Noche | Adrian Perticone | 2:58 | ||
| La Barca / Tu Condena / El Reloj | Chamin Correa | 4:57 | ||
| La Novia | Asi Es El Beguine | 2:32 | ||
| La Flor de la Canela - Guitar Version | Manuel Granada | 3:40 | ||
| La Media Vuelta | Orquesta Casino De La Habana | 2:28 | ||
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | ||
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | ||
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | ||
| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | ||
| De Cigarro en Cigarro | Gitano | 3:25 | ||
| Sabor a Mi / En Nosotros / Cuando Tu Me Quieras | Arriaza y Su Orquesta | 4:24 | ||
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| Cuando Salga la Luna | Maxximo | 4:25 | ||
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | ||
| Aquellos Ojos Verdes | Orquesta Casino De La Habana | 2:29 | ||
| Aquellos Ojos Verdes | François Gilbert | 3:01 | ||
| Tu Me Haces Falta | Gitano | 4:47 | ||
| Novia Mía | Maxximo | 2:55 | ||
| Contigo Aprendí | Ramon Solé | 3:02 | ||
| Caminemos | François Gilbert | 3:46 | ||
| Aunque Me Cueste la Vida | Gitano | 2:48 | ||
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | ||
| ¿por Qué Eres Así? | Gitano Magic Sax | 2:44 | ||
| Cuando Salí de Cuba | Zariz | 1:54 | ||
| Nosotros | Toñino Y Su Grupo | 2:33 | ||
| El Amor Es Triste | Manuel Angel | 2:26 | ||
| La Barca de Oro | Mila Y Su Violin | 2:54 | ||
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | ||
| Yo Lo Comprendo | Gitano | 3:37 | ||
| De Que Manera Te Olvido | Eduardo Erazo | 2:38 | ||
| Solamente una vez (Bolero version) | Angel | 3:00 | ||
| Flor de Azalea | Orquesta Casino De La Habana | 2:34 | ||
| La Flor de La canela | Los Últimos Románticos | 2:33 | ||
| Popurrí A "El Puma" Voy a Perder la Cabeza por Tu Amor / Dueño de Nada | Carlos "chamaco" Romero | 4:55 | ||
| Vereda Tropical - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:50 | ||
| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | ||
| Jinetes en el Cielo | Manuel Angel | 3:21 | ||
| Piensa en Mí - Saxofón | Alfonso Cid | 4:05 | ||
| Negra Consentida | Orquesta Serenata Tropical | 2:36 | ||
| Llegaste Tarde | Orquesta Intersonido | 3:15 | ||
