| Y | Toñino Y Su Grupo | 2:32 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Adiós / Se Muy Bien Que Vendrás | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 3:03 | |
| Noche Cubana | Enrique Chia | 3:16 | |
| Amapola | Roy Etzel | 3:32 | |
| Negra Consentida | Orquesta Serenata Tropical | 2:36 | |
| Alma Llanera | Manuel Olivera Almada | 2:27 | |
| El Manisero | Orquesta Románticos Del Caribe | 1:57 | |
| El Amor Es Triste | Manuel Angel | 2:26 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| La puerta | Angel | 3:23 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| Historia De Un Amor Mi Ultimo Fracaso / Nunca Jamas | Chamin Correa | 4:50 | |
| Pecado / Quizas, Quizas, Quizas | Orquestra Românticos de Cuba | 3:00 | |
| Un Siglo de Ausencia | Gitano Magic Sax | 3:17 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| La Última Noche | Adrian Perticone | 2:58 | |
| Green Eyes - Amapoloa - Tangerine | Charlie Shaffer | 3:20 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Sin Ti | Las Perlas Negras | 2:46 | |
| Que Te Vaya Bien | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:32 | |
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| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| Amor / Presentimiento | Carlos Romero | 2:10 | |
| La Diferencia - Instrumentales | Richard Clay | 3:18 | |
| Sueno de Amor | Orquesta Cuerdas Y Metales | 2:48 | |
| Nuestro Juramento | Gitano Magic Sax | 3:31 | |
| Como Han Pasado los Años | Pop Strings Orchestra | 3:25 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Aquellos ojos verdes | Orquesta Romanticos de La Habana | 2:35 | |
| Silver Shadows | The Bolerista | 1:40 | |
| La Leyenda del Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| Las Hojas Muertas | Asi Es El Beguine | 2:51 | |
| Gotas de Agua Sobre Mi Cabeza | Roy Etzel | 2:45 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Garota de Ipanema | Eddy Fernandez Quintet | 4:33 | |
| Vendaval Sin Rumbo | Gitano | 2:21 | |
| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| Siboney | Pepe Jaramillo | 2:44 | |
| Mi Tonto Corazon | Chamin Correa | 2:59 | |
| Acércate Más | Orquesta Romántica de La Habana | 3:19 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| No Se Tu | Adrian Perticone | 3:49 | |
| Andalucia | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Caminemos | François Gilbert | 3:46 | |
| Arrivederci, Roma | Tony Mottola | 3:32 | |
| Un Extraño en la Playa | Francis Pourcel Orchestra | 2:51 | |
| Llegaste Tarde | Orquesta Intersonido | 3:15 | |
| Et Maintenant? / Las Hojas Muertas | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:10 | |
