| Samba Sem Balanço | Johnny Alf | 1:30 | ||
| Tudo de Bom | Arthur Verocai | 3:35 | ||
| Meditação | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 4:29 | ||
| Vivo Sonhando | Garoto, Nico Assumpção | 3:17 | ||
| Aspettando July | I Marc 4 | 2:37 | ||
| Minha Querida | Jean Bonal | 2:21 | ||
| Luz Negra / O Sol Nascerá (A Sorrir) | Maria Creuza | 3:00 | ||
| Malandro Quando Vaza | The Ipanemas | 3:18 | ||
| Amanhã | Bossa Jazz Trio | 2:40 | ||
| Choro Nº 11 | Altamiro Carrilho, Sebastiao Tapajós, Gilson Peranzzetta, Mauricio Einhorn | 2:24 | ||
| Tim Tim Por Tim Tim | Luciana Souza, Toninho Horta | 1:31 | ||
| Tristeza Vai Embora | Edison Machado | 2:48 | ||
| Garra | Dani Gurgel, Debora Gurgel, Thiago Rabello, Sidiel Vieira | 3:48 | ||
| Espairecendo | Hareton Salvanini | 3:38 | ||
| In a Bossa Mood | Gordon Rees | 2:58 | ||
| Samba Doce | Jorge Helder | 3:33 | ||
| Meditacao | Garoto | 2:55 | ||
| Lady Samba | Waltel Branco | 2:05 | ||
| El Tren De Tom | Candeias | 4:37 | ||
| Ela É Carioca | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 3:00 | ||
| Ela Quer Sambar | Quarteto do Rio, Roberto Menescal | 2:50 | ||
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| Estação Verão | Sabrina Malheiros | 2:51 | ||
| Samba de Orfeu | Luiz Bonfá | 1:15 | ||
| Curacao Doloroso | Paul Desmond | 4:31 | ||
| Ja Raiou - Instrumental | Evandro Reis | 1:18 | ||
| Morning Of The Carnival - From "Black Orpheus" | Gerry Mulligan Sextet | 5:30 | ||
| Dan-Cha-Cha-Cha | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:02 | ||
| Balanço Zona Sul | Bossa 3 | 1:53 | ||
| Este Seu Olhar / Só Em Teus Braços | Lucio Alves, Sylvia Telles | 2:25 | ||
| Zum Zum | Celso Fonseca | 1:54 | ||
| Zelão | Sérgio Ricardo | 2:52 | ||
| Águas De Março | Milton Banana | 2:32 | ||
| Cavaquinho | Maria Toledo, Luiz Bonfá | 2:13 | ||
| A Felicidade | Agostinho Dos Santos | 2:56 | ||
| Deixa Pra Lá | Sambalanço Trio | 2:02 | ||
| マノア | Lisa Ono | 4:56 | ||
| Samba De Una Nota So (One Note Samba) | Quincy Jones | 2:04 | ||
| Inverno | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:55 | ||
| O Morro Nao Tem Vez | Stan Getz, Luiz Bonfá | 6:53 | ||
| Mother Iracema | Moacir Santos | 4:34 | ||
| Você E Eu | Sylvia Telles | 3:01 | ||
| Travessia | Luiz Eça | 2:01 | ||
| Chara Tua Tristeza | Bob Brookmeyer | 4:13 | ||
| Flor do Amor | Hermeto Pascoal | 5:49 | ||
| Favela | Ike Quebec | 4:00 | ||
| O Morro Não Tem Vez | Antônio Carlos Jobim | 3:20 | ||
| Água De Beber | Os Gatos | 3:34 | ||
| Síntese | Quarteto Novo | 2:37 | ||
| Tim Dom Dom | Jorge Ben Jor | 2:19 | ||
