| Creí | Maxximo | 3:12 | |
| Caterina | Caravelli | 2:16 | |
| Sabor a Mi / En Nosotros / Cuando Tu Me Quieras | Arriaza y Su Orquesta | 4:24 | |
| Gotas de Agua Sobre Mi Cabeza | Roy Etzel | 2:45 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| Vendaval Sin Rumbo | Gitano | 2:21 | |
| Una Aventura Más / Óyelo Bien | Carlos Romero | 2:39 | |
| Fina Estampa | Manuel Angel | 2:47 | |
| Hola Soledad - Instrumental | Helber Antonio | 2:38 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| Negra Consentida | Mas Boleros | 2:30 | |
| Quinto Patio | Camilo Orozco | 2:46 | |
| Flamingo | Orquesta de Mexico de Pedro Mendoza | 2:43 | |
| Cerezo Rosa | Orquesta Romanticos de La Habana, Miguel Nacel | 3:31 | |
| Sombras Nada Más | John Pazos and His Bolero Orchestra | 3:21 | |
| Verdad Tropical | Orquesta Casino De La Habana | 2:50 | |
| Asombro | Gitano | 3:12 | |
| Solamente una Vez | Orquestra Serenata Tropical | 2:28 | |
| A Media Luz | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:36 | |
| Tuya | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:43 | |
| Cuando Calienta El Sol / Flores Negras | Orquestra Românticos de Cuba | 2:52 | |
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| Aquellos Ojos Verdes | Orquesta Casino De La Habana | 2:29 | |
| Tres Palabras - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:28 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Maria la O | Orquesta Serenata Tropical | 3:03 | |
| Amor Amor | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:50 | |
| Frenesi / Marta | Orquestra Românticos de Cuba | 3:14 | |
| Nosotros | Toñino Y Su Grupo | 2:33 | |
| Uno | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:41 | |
| Bésame Mucho | François Gilbert | 3:47 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:34 | |
| Yo No Fui | Bossanova Orquesta | 2:41 | |
| Éxodo | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:58 | |
| Una Aventura Mas / Verdad Amarga | Orquestra Românticos de Cuba | 2:57 | |
| La Media Vuelta | Orquesta Casino De La Habana | 2:28 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Paloma Querida | Joaquín Borges | 2:20 | |
| Jinetes en el Cielo | Manuel Angel | 3:21 | |
| Cielo Rojo | Maxximo | 4:07 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Secrets of the Moon | The Bolerista | 1:52 | |
| Recuerdos de Ipacari | Arpas Fantasticas | 1:59 | |
| Espumas | Toño Fuentes y Su Guitarra Hawaiana | 2:42 | |
| Tierna Es la Noche | Cuerdas y Metales | 2:24 | |
| ¡cómo Se Van las Noches! | Gitano | 2:36 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Frenesí | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:59 | |
| Amorosamente | Coral de Arpa latina | 3:28 | |
| Wendolyne | Paco Suarez | 2:09 | |