| Poinciana | Orquesta Serenata Tropical | 3:44 | |
| Nosotros | Manuel Olivera Almada | 2:26 | |
| Las Perlas De Tu Boca / Aquellos Ojos Verdes - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:40 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| Lisboa Antigua (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:07 | |
| Amar y Vivir | Toñino Y Su Grupo | 2:36 | |
| Amor Amor | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:50 | |
| El Reloj - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:56 | |
| Parlame Di Amore Mariu | Los Violines de Pego | 2:49 | |
| Caravana | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:47 | |
| Maria La O - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:41 | |
| Nuestro Juramento | Eddie Fernandez Quintet | 3:53 | |
| Lamento Robincano | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:18 | |
| ADIOS - POPURRÍ | Orquesta Siboney | 3:17 | |
| Siempre en Mi Corazón | Carlos "chamaco" Romero | 3:47 | |
| Enamorada | Hugo Blanco | 3:01 | |
| Damisela Encantadora - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:02 | |
| Y... | Eddie Fernandez Quintet | 3:20 | |
| Los Enamorados (Cualquier Día, Cualquier Hora) | Nelson Maldonado | 4:04 | |
| Adios, Mariquita Linda | Orquesta Románticos De Cuba | 3:22 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
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| Serenade of the Sacred Mountains | The Mandatarius | 2:07 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Siboney | Los Violines de Pego | 2:33 | |
| Tuya | Asi Es El Beguine | 2:40 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Stanley Black | 2:31 | |
| Sorrento | Tony Mottola | 2:43 | |
| Imaginate | George Saxon | 3:25 | |
| Al Morir de las Tardes | Huberto Santacruz | 2:40 | |
| La Barca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:50 | |
| La barca | Angel | 3:25 | |
| Cerca | Ak polanco | 2:54 | |
| Emmanuel | Orquesta Instrumental Latinoamericana | 2:55 | |
| En Mi Viejo San Juan | Eddie Fernandez Quintet | 4:13 | |
| Acércate Más | Grupo Karibe | 3:53 | |
| Popurri Ana Gabriel: Luna / Evidencias / Vámonos / Ay Amor! | Carlos "chamaco" Romero | 5:54 | |
| Violín Gitano | Los Violines de Pego | 2:50 | |
| Amapola | Roy Etzel | 3:32 | |
| Usted | Los Violines Románticos De Cuba | 2:52 | |
| Misty | Orquesta Serenata Tropical | 2:18 | |
| La Malagueña | Grandes Violines Románticos | 3:10 | |
| Moonlit Serenade | The Bolerista | 2:27 | |
| Esperando | Huberto Santacruz | 2:34 | |
| Maria La-O (Maria My Own) | Carmen Cavallaro | 2:48 | |
| Vereda Tropical / Tres Palabras | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:01 | |
| Canto Indio | Orquesta Románticos De Cuba | 3:23 | |
| O Quizás Simplemente Le Regale Una Rosa | Leroy Holmes And His Orchestra | 3:35 | |
| Lamento Borincano | Orquesta Románticos De Cuba | 3:24 | |