| Gotas de Lluvia Sobre Mi Cabeza | Manuel Angel | 2:45 | |
| My Gray Days | Manuel Olivera Almada, Urio Masten | 1:24 | |
| Alma Llanera | Arpas Fantasticas | 1:42 | |
| I Want To Be With You | The Man on Guitar, Manuel Olivera Almada, The Italians | 5:15 | |
| Malagueña Salerosa | Juan Del Rio | 3:39 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Candilejas | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:29 | |
| No Se Tu | Maxximo | 4:00 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Perfidia - Saxofón | Alfonso Cid | 2:21 | |
| La Puerta / Cuando Tu Me Quieras / Gema | Chamin Correa | 3:44 | |
| You Are Priority | Urio Masten, Manuel Olivera Almada | 2:57 | |
| Lágrimas en el Cielo | Giovanni Vivanco | 4:49 | |
| Asi Bailaba Cuba - Instrumental | Luis Siu Riveron | 5:33 | |
| Sin Ti | Betty Missiego | 3:10 | |
| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| Frenesi - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:52 | |
| Quiero Conocerte | Mexican Music Factory, Roberto Aguilar, Felipe Gutierrez, Antonio Garcia Isaac | 2:00 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| A Mi Manera | Los Últimos Románticos | 4:36 | |
| Sólamente una Vez, Bolero | Los Flamencos | 2:32 | |
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| The Most Beautiful Smile | Manuel Olivera Almada, Grupo Excelsior | 1:43 | |
| The Eyes I Want to Look At | Rachelle Vanleeuwen, Manuel Olivera Almada, Melodías Mágicas | 2:02 | |
| I Will Always Love You | Giovanni Vivanco | 4:11 | |
| El Manisero (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:05 | |
| Esta Tarde Vi Llover - Saxofón | Alfonso Cid | 2:38 | |
| Bitter Kisses | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 1:25 | |
| El Delfin Azul | Orquesta Sonidos Infinitos | 2:58 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| Miseria / Contigo | Chamin Correa | 2:46 | |
| Guantanamera | Paul Latin | 2:16 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Bésame Mucho | Juan Del Rio | 2:11 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Manuel Olivera Almada | 1:59 | |
| Perfidia | Grandes Violines Románticos | 2:17 | |
| María | Cuerdas y Metales | 1:57 | |
| La Última Noche | Adrian Perticone | 2:58 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| Hey Jude | Giovanni Vivanco | 4:24 | |
| La Feria de San Marcos | Camilo Orozco | 2:04 | |
| You Are Always The Answer | Roddy Doyle Trio, Manuel Olivera Almada | 1:37 | |
| El Amor Es Triste | Manuel Angel | 2:26 | |
| Frenesí | Orquesta Serenata Tropical | 2:07 | |
| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| Tell Me Now | Manuel Olivera Almada, Cuerdas y Metales | 2:37 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| El Día Que Llegaron las Lluvias | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:54 | |