| Aquellos Ojos Verdes | Orquesta Casino De La Habana | 2:29 | |
| En la Orilla del Mar | Gitano | 2:59 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| Ahora Seremos Felices | Eddie Fernandez Quintet | 3:36 | |
| Come Prima | Alan Alonmoore | 2:29 | |
| Popurri Alvaro Carrillo: Cancionero / La Señal / Amor Mío / La Mentira (Se Te Olvida) / Como un Lunar / Sabor a Mí | Carlos Romero | 7:05 | |
| Como Yo Te Amé | Grupo Karibe | 3:33 | |
| Bésame Mucho | François Gilbert | 3:47 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| La Barca | Eddie Fernandez Quintet | 3:19 | |
| Nada Personal | Jimmy De León | 3:04 | |
| La Media Vuelta | Orquesta Casino De La Habana | 2:28 | |
| Mucho Corazón | Maxximo | 3:23 | |
| Serenata Sin Luna | Joaquín Borges | 3:07 | |
| Venecia Sin Ti | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:19 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Emmanuel | Orquesta Instrumental Latinoamericana | 2:55 | |
| Si Nos Dejan / De Que Manera Te Olvido | Piano Marico | 6:43 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| Nuestro Juramento | Eddie Fernandez Quintet | 3:53 | |
| Again | Francisco Garcia | 3:28 | |
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| El Reloj - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:56 | |
| Sellado Con un Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 2:29 | |
| Sabor a mi (Bolero piano version) | Angel | 3:05 | |
| Nuestro Juramento | Toñino Y Su Grupo | 3:15 | |
| Contigo | Jimmy De León | 2:26 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Playas de Ensueño | DCO | 3:13 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| Amar y Vivir | Toñino Y Su Grupo | 2:36 | |
| Solamente una vez (Bolero version) | Angel | 3:00 | |
| Smoke Gets in Your Eyes | Frank Davis Orchestra | 3:29 | |
| Sound of Music | Pierre Charlon | 3:14 | |
| Forget Domani | Andre Kostelanetz & His Orchestra | 2:57 | |
| Till / Love Letters | Orquestra Românticos de Cuba | 2:27 | |
| Nebuloso | François Gilbert | 3:01 | |
| Cielito Lindo | Mantovani y Su Gran Orquesta | 1:53 | |
| El Choclo | Alan Alonmoore | 2:37 | |
| Tú Me Acostumbraste / Llegaste Tarde / | Carlos Romero | 2:52 | |
| Quien Sera | Eddie Fernandez Quintet | 2:24 | |
| Your Song | Zantalino and his Orchestra | 3:50 | |
| Volare | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| Detalles - Instrumental | The Lasser Play Orchestra | 3:38 | |
| Las Hojas Muertas | Asi Es El Beguine | 2:51 | |
| Perfume de Gardenias | Toñino Y Su Grupo | 2:44 | |
| Love Me With All Your Heart | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:36 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Porque Ya No Me Quieres / Olhos Castanhos | Bob Fleming | 3:00 | |
| Arrivederchi Roma | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:38 | |
