| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| No Se Tu | Maxximo | 4:00 | |
| Duas Guitarras / Olhos Negros | Orquestra Românticos de Cuba | 2:53 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| Somos Novios | Jimmy De León | 3:27 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Nosotros | Grupo Karibe | 4:20 | |
| Aquellos Ojos | Grandes Violines Románticos | 2:39 | |
| Corcovado | Eddie Fernandez Quintet | 4:29 | |
| A Man Without Love | Kai Warner | 3:05 | |
| Blue Bayou | Glen Lucas | 3:26 | |
| Picolissima Serenata | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 2:28 | |
| Perfidia | François Gilbert | 3:41 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| El Triste | Bossanova Orquesta | 4:14 | |
| Red Roses for a Blue Lady | Ballroom Dance Orchestra | 2:24 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| A Man and a Woman | The Strings Of Paris, Albert De Senneville | 3:02 | |
| Un Violon Dans La Nuit | Alfred Hause | 2:22 | |
| Feelings | Roy Etzel | 4:04 | |
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| Frio en el Alma / Hipocrita | Orquestra Românticos de Cuba | 3:05 | |
| La Diferencia - Instrumentales | Richard Clay | 3:18 | |
| Llamarada | Maxximo | 3:58 | |
| El Reloj | Eddie Fernandez Quintet | 2:59 | |
| New York, New York | Francis Dupont | 3:20 | |
| Don't You Know | Os Violinos Mágicos | 2:55 | |
| Amar y Vivir | Toñino Y Su Grupo | 2:36 | |
| Aquellos Ojos Verdes / Noche de Ronda | Orquestra Românticos de Cuba | 2:42 | |
| You Belong to My Heart | The Fantasy Strings | 2:58 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Orquesta Casino De La Habana | 2:29 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Según Pasan los Años | Rubén Ochoa | 3:22 | |
| Begin the Beguine (Volver A Empezar) | Miguel Nacel, Recuerdos | 2:49 | |
| Un Extraño en la Playa | Francis Pourcel Orchestra | 2:51 | |
| The Shadow Of Your Smile | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:03 | |
| Siboney | Grandes Violines Románticos | 4:19 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| La Barca / Mucho Corazón | Piano Marico | 6:17 | |
| Sabor a Mi | Zantalino and his Orchestra | 2:53 | |
| C'est Si Bon | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:08 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| Es Pecado Mentir | François Gilbert | 2:06 | |
| Bajo los Puentes de Paris | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Al Dila | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:33 | |
| Solamente una Vez | Ronald Valentino | 2:45 | |
| Espérame en El Cielo (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Top Of The World | Ronnie Aldrich and his 2 pianos, London Festival Orchestra | 3:00 | |
| Last Tango In Paris | Gato Barbieri, Ronnie Aldrich and his 2 pianos, The London Festival Chorus, London Festival Orchestra | 3:55 | |