| Treze, Trinta e Nove | The Ipanemas | 3:29 | |
| Meia Luz | João Gilberto Quintet | 2:55 | |
| Assuntos Banais | Toco | 2:17 | |
| Água de Beber | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 2:36 | |
| Bebe | Hermeto Pascoal, Doug deVries, James Macauley | 9:50 | |
| Porque Choras, Saxofone | The Paul Moura & Cliff Korman Duo | 6:10 | |
| Pétales | Jean Bonal | 2:48 | |
| Ilha do Mel | Raul De Souza | 3:33 | |
| The Duke | Dave Brubeck Quartet with Paul Desmond | 6:26 | |
| Samba de una nota So | Paula Sergio | 2:18 | |
| Vendaval | Toco | 3:26 | |
| Phelippe | Jean Bonal | 2:06 | |
| Rio Bahia | Joyce Moreno, Dori Caymmi | 3:49 | |
| Aleluia | Sambrasa Trio | 3:10 | |
| Bossa Eterna | Raul De Souza | 5:52 | |
| Ê Lalá Lay-Ê | João Donato | 3:20 | |
| Melancia | Claudio Roditi, Cama de Gato Quartet, Guillerme Dias Gomez | 7:30 | |
| Saudade Fêz Um Samba | João Gilberto | 1:47 | |
| Spleen | Jean Bonal | 2:53 | |
| Samba do Aviao | Agustin Pereyra Lucena | 3:30 | |
| Eu e a Brisa | Johnny Alf | 3:43 | |
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| Eu Preciso de Você | Astor Selva e Seu Conjunto | 2:59 | |
| Ja Raiou - Instrumental | Evandro Reis | 1:18 | |
| Cordão | Ana Mazzotti | 3:21 | |
| How Insensitive | Astrud Gilberto | 2:47 | |
| Choro Triste Nº 2 - 2003 Remaster | Garoto | 2:16 | |
| All Or Nothing At All | John Coltrane Quartet | 3:35 | |
| I'm Nothin' Without You | James Last, Astrud Gilberto | 4:22 | |
| Desafinado | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:16 | |
| Come Rain Or Come Shine | Stan Getz Quartet | 8:09 | |
| Manhã De Carnaval | Sylvia Telles | 3:15 | |
| Bossa Nova Ova | Thad Jones, Pepper Adams Quintet | 3:19 | |
| Chara Tua Tristeza | Bob Brookmeyer | 4:13 | |
| Casa Forte | Edu Lobo | 3:09 | |
| Pr' Um Samba | Egberto Gismonti | 3:09 | |
| The Nearness Of You | Stan Getz Quintet | 3:41 | |
| Manha De Carnaval - Live At Bourbon Street, Toronto, Canada/1975 | Paul Desmond Quartet | 9:28 | |
| Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) | Stan Getz, João Gilberto, Astrud Gilberto, Antônio Carlos Jobim | 4:16 | |
| The Telephone Song - Live At Café Au Go-Go,1964 | The New Stan Getz Quartet, Astrud Gilberto | 2:05 | |
| Heart And Soul | Dave Brubeck Trio | 2:18 | |
| サマー・サンバ | Lisa Ono | 2:14 | |
| Favela - Alternate Take | Ike Quebec | 3:21 | |
| Happy Little Sunbeam | Chet Baker Quartet | 2:47 | |
| A Felicidade | Astrud Gilberto | 2:46 | |
| Sweet Lorraine | Johnny Hodges | 2:04 | |
| Samba De Orfeu | Bob Brookmeyer | 4:08 | |
| Nós E O Mar | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:54 | |
| O Morro (Não Tem Vez) | Astrud Gilberto | 2:56 | |
| Aguaverde | Edu Lobo, Airto Moreira, Hermeto Pascoal, Claudio Slow, Jose Mariono | 4:13 | |