| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| As Time Goes By | Johnny Days Orchestra | 3:03 | |
| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| Pajaro Chogüi | Coral de Arpa latina | 2:29 | |
| Soy Rebelde (Guitar) | Domi de Angeles | 3:14 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Si Nos Dejan / De Que Manera Te Olvido | Piano Marico | 6:43 | |
| Solo Otra Vez | Los Sonidos Celestiales | 1:58 | |
| Cuando Salga la Luna | Maxximo | 4:25 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Contigo en la Distancia | Toñino Y Su Grupo | 2:27 | |
| South of the Border | Pepe Jaramillo | 2:59 | |
| Noche Del Mar - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:54 | |
| Un Extraño en la Playa | Francis Pourcel Orchestra | 2:51 | |
| Ojos Españoles | Orquesta Internacional | 2:24 | |
| Historia De Un Amor Mi Ultimo Fracaso / Nunca Jamas | Chamin Correa | 4:50 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Perfidia - Saxofón | Alfonso Cid | 2:21 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
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| Si Me Dejas Ahora | Francis Pourcel Orchestra | 4:29 | |
| La Flor De La Canela | Manny Oliveras | 3:20 | |
| Besame Mucho - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Amapola | Roy Etzel | 3:32 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| Sway | Pepe Jaramillo | 2:24 | |
| Popurri Juan Gabriel: No Me Vuelvo a Enamorar / Cosas de Enamorados / De Mí Enamórate / Ya Lo Sé Que Tú Te Vas | Carlos "chamaco" Romero | 6:18 | |
| Verano Del 42 | Pierre Charlon | 2:39 | |
| Tengo Dos Amores | Melodías Mágicas | 2:01 | |
| Mi Ultimo Fracaso - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 3:13 | |
| La Media Vuelta | George Saxon | 2:45 | |
| El Choclo | Coral de Arpa latina | 4:03 | |
| Venecia Sin Ti | Saxo | 2:52 | |
| La Última Noche | Adrian Perticone | 2:58 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado / Sabor a Mi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 4:05 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| Feelings | Roy Etzel | 4:04 | |
| Roman Guitar | Tony Mottola | 3:33 | |
| Never on Sunday | Orquestra Serenata Tropical | 2:30 | |
| No Se Tu | Maxximo | 4:00 | |
| El Manisero (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:05 | |
| No Me Vuelvo A Enamorar | Chamin Madero | 3:28 | |
| Perfidia | François Gilbert | 3:41 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Manuel Olivera Almada | 1:59 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Somos Novios | Gilberto Puente | 3:46 | |
| You Belong to My Heart = Solamente Una Vez | Carmen Cavallaro | 2:36 | |
| Candilejas | Sergio Golwarz | 2:23 | |
