| Noches de Barcelona | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:05 | |
| El Amor Es Triste | Manuel Angel | 2:26 | |
| Let No One Find Out | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 1:55 | |
| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
| Popurri del Alma: Amar y Vivir / Perdón / Desvelo de Amor / El Amor de Mis Amores / Campanitas de Cristal | Carlos Romero | 6:12 | |
| Aquellos Ojos Verdes - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:57 | |
| Perfume de Gardenias | Toñino Y Su Grupo | 2:44 | |
| Perdón | Gitano | 2:46 | |
| Porque Ya No Me Quieres / Olhos Castanhos | Bob Fleming | 3:00 | |
| Insensible | La Asociación | 2:31 | |
| Mujeres Divinas | Armando Bribiesca | 3:07 | |
| Quizás, Quizás, Quizás - Instrumental | The Lasser Play Orchestra, The Latin Magic Guitars | 2:24 | |
| Your Walk | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:42 | |
| Recordacoes | Cuerdas y Metales | 2:03 | |
| Balada para Adelina | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:34 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| La Barca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:50 | |
| Begin the Beguine | Orquestra Serenata Tropical | 3:28 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| La Barca - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:37 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
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| El Manisero | Orquesta Románticos Del Caribe | 1:57 | |
| Para Vigo Me Voy | Mas Boleros | 2:48 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Frenesi | George Saxon | 3:07 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| The Kisses You Owe Me | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:07 | |
| Y | Toñino Y Su Grupo | 2:32 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| Amaneci en Tus Brazos - Instrumentales | Richard Clay | 3:14 | |
| La Media Vuelta | Maxximo | 2:48 | |
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