| Penas del Corazón | François Gilbert | 2:01 | |
| Agua De Coco | Leonard Maraiz | 1:51 | |
| Lisboa Antigua (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:07 | |
| Smoke Gets in Your Eyes / Au Revoir, Ma Femme | Sidbar e os Românticos | 2:36 | |
| El reloj | Angel | 3:02 | |
| Toda Una Vida - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:28 | |
| The Gentle Song | The Bolerista | 1:59 | |
| Popurrí a Manuel Alejandro y José José: El Amor Acaba / Lo Dudo / Cuando Vayas Conmigo / 40 y 20 | Carlos "chamaco" Romero | 6:20 | |
| Piel Canela | Manuel Olivera Almada | 2:42 | |
| Begin the Beguine | Pepe Jaramillo | 3:08 | |
| Adoro - Instrumental | Rey Casas y su Piano | 3:46 | |
| Sin ti | Angel | 3:00 | |
| Cama y Mesa | Pier Franco & His Golden Trumpet | 2:54 | |
| Perfidia - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 3:08 | |
| Siboney | Grandes Violines Románticos | 4:19 | |
| Tres Palabras | Toñino Y Su Grupo | 2:28 | |
| Vereda Tropical | Mas Boleros | 2:49 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
| La Paloma | Salvador Andrades | 4:03 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:34 | |
| Aquellos Ojos Verdes - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:57 | |
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| Que Te Ha Dado Esa Mujer | Camilo Orozco | 2:02 | |
| El Alma en los Labios | Huberto Santacruz | 2:24 | |
| Amapola | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| Popurri Alvaro Carrillo: Cancionero / La Señal / Amor Mío / La Mentira (Se Te Olvida) / Como un Lunar / Sabor a Mí | Carlos Romero | 7:05 | |
| I Want To Undress You | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:38 | |
| Somos Novios | Jimmy De León | 3:27 | |
| Jurame / Como Fue | BOB Fleming | 4:55 | |
| Es una Pena | George Saxon | 3:02 | |
| Moliendo Café | Los Violines de Pego | 2:27 | |
| El Rey - Instrumentales | Richard Clay | 2:31 | |
| Vows Along the Altiplano | The Mandatarius | 1:42 | |
| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Quémame los Ojos | Gitano | 2:23 | |
| Noche de Ronda | Los Violines Románticos De Cuba | 3:18 | |
| Manhã de Carnaval - Instrumental | Sergio Alcantara | 3:08 | |
| Nuestro Juramento | Toñino Y Su Grupo | 3:15 | |
| Tristeza - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:54 | |
| Palabras de Mujer | Bossanova Orquesta | 3:27 | |
| Damisela Encantadora - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:02 | |
| Damisela Encantadera | Violines De Pego | 3:03 | |
| Jamás Te Dejaré | Frank Valcarcel | 4:19 | |
| Vendaval Sin Rumbo | Gitano | 2:21 | |
| Sabor a Mi | Bossanova Orquesta | 2:35 | |
| Vereda Tropical / Tres Palabras | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:01 | |
| Wendolyne | Paco Suarez | 2:09 | |