| Amapola | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| Frenesí | Orquesta Serenata Tropical | 2:07 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| Y | Toñino Y Su Grupo | 2:32 | |
| Love Story | Golden Strings Orchestra | 2:42 | |
| Andalucia | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Te Esperare - Instrumental | Rey Casas y su Piano | 3:01 | |
| To Be or Not to Be | Pepe Jaramillo | 2:07 | |
| Penas del Corazón | François Gilbert | 2:01 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Martha / El Manicero - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:53 | |
| Al Di La - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:33 | |
| Solamente una vez (Bolero version) | Angel | 3:00 | |
| Extraños en La Noche | José Veliz y Su Arpa | 3:49 | |
| Oración Caribe | Toñino Y Su Grupo | 2:48 | |
| Contigo | Jimmy De León | 2:26 | |
| Solamente Una Vez / Aquellos Ojos Verdes | George Kroy | 2:34 | |
| Poquita Fe / Vanidad / Sabras Que Te Quiero | Arriaza y Su Orquesta | 4:44 | |
| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
| Te Amaré Toda la Vida | John Pazos and His Bolero Orchestra | 2:53 | |
| ADIOS - POPURRÍ | Orquesta Siboney | 3:17 | |
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| Popirrí a Rocio Durcal: Jamás Te Dejaré / Diferentes / Frente a Frente / El Más Querido | Carlos "chamaco" Romero | 6:50 | |
| Voy a apagar la luz -Contigo aprendí (Bolero piano version) | Angel | 4:09 | |
| Vereda Tropical | Orquesta Serenata Tropical | 3:07 | |
| Una Aventura Más / Óyelo Bien | Carlos Romero | 2:39 | |
| Caballo Prieto Azabache | Camilo Orozco | 2:03 | |
| Perfidia - Saxofón | Alfonso Cid | 2:21 | |
| Perfida | Toñino Y Su Grupo | 3:02 | |
| Adoro - Instrumental | Rey Casas y su Piano | 3:46 | |
| Lastima Que Seas Ajena | Armando Bribiesca | 4:24 | |
| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| Hipòcrita - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:53 | |
| Sabor a Mi / En Nosotros / Cuando Tu Me Quieras | Arriaza y Su Orquesta | 4:24 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Wood Thrush | Hanna Chan | 3:42 | |
| Sigamos Pecando | François Gilbert | 2:57 | |
| Amorosamente | Coral de Arpa latina | 3:28 | |
| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Las Tres Marías | Los Violines de Lima | 2:39 | |
| Como arrullo de palmas | Ernesto Lecuona, Violines De Pego | 2:33 | |
| Frenesi - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:52 | |
| Velvet Nightfall | Gabriel Harper | 1:33 | |
| Rio Nights & Bossa | Vinícius Lua | 3:57 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Sin Ti | Las Perlas Negras | 2:46 | |
| Damisela Encantadora - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:02 | |
| Hasta Que Te Conoci - Instrumentales | Richard Clay | 3:43 | |
| Burbujas de Amor | Ralph Garcia | 3:21 | |