| Sombras Nada Más | John Pazos and His Bolero Orchestra | 3:21 | |
| Sabor a mi (Bolero piano version) | Angel | 3:05 | |
| Frenesi | Pasapoga Light Orchestra | 3:22 | |
| Somos Novios | Jimmy De León | 3:27 | |
| I Want To Undress You | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:38 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Cielito Lindo | Grandes Violines Románticos | 2:17 | |
| Aquellos Ojos Verdes - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:57 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| The Shadow Of Your Smille | Los Violines de Pego | 2:44 | |
| As Time Goes By | Johnny Days Orchestra | 3:03 | |
| Champagne After Midnight | Ricci Ferra | 2:41 | |
| La Barca / Mucho Corazón | Piano Marico | 6:17 | |
| La Barca | EDDY GUIRAO | 3:25 | |
| Tu Duda y la Mia | Benjamin Brea | 2:55 | |
| Guateque Campesino / Guajira Guantanamera - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:47 | |
| Perfidia - Saxofón | Alfonso Cid | 2:21 | |
| De Que Manera Te Olvido | Armando Bribiesca | 3:04 | |
| All Mine | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 4:49 | |
| Poupurri Boleros: Sin Ti / Contigo / Rayito de Luna | Nelson Maldonado | 4:39 | |
| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
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| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |
| Es Pecado Mentir | François Gilbert | 2:06 | |
| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
| Dos Amores | EDDY GUIRAO | 3:12 | |
| Amapola | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| El Amor Es Triste | Grandes Violines Románticos | 3:04 | |
| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Amapola - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| Siboney / Desesperadamente | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:07 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| Más | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:46 | |
| Never On Sunday - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:37 | |
| Querida | Jimmy De León | 3:44 | |
| Andalucia | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Y | Toñino Y Su Grupo | 2:32 | |
| ¡cómo Se Van las Noches! | Gitano | 2:36 | |
| Echame a Mí la Culpa - Saxofón | Alfonso Cid | 3:47 | |
| Bésame Mucho | François Gilbert | 3:47 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Y - Instrumentales | Richard Clay | 2:54 | |
| Besame Mucho | EDDY GUIRAO | 5:20 | |
| Negra Consentida | Mas Boleros | 2:30 | |
| Frenesí | Orquesta Serenata Tropical | 2:07 | |
| Acércate Mas | Chico García | 2:51 | |
| Sólo Quién Tuvo Una Flor | Orquesta Intersonido | 3:12 | |
| Wendolyne | Paco Suarez | 2:09 | |