| O Negócio É Amar | Quarteto Em Cy, Carlos Lyra, Pretinho da Serrinha | 3:15 | |
| Corsário | João Bosco | 4:55 | |
| Senhora liberdade | Zezé Motta | 3:18 | |
| Paixão e Fé | Tavinho Moura, Fernando Brant | 4:26 | |
| Embarcação | Francis Hime | 2:32 | |
| Diana | Toninho Horta, Orquestra Fantasma | 3:41 | |
| Dia Branco | Amelinha | 4:21 | |
| Rapaz de Bem | Johnny Alf | 2:29 | |
| Dores de amores | Zezé Motta | 4:16 | |
| Dindi | Vânia Bastos, Francis Hime | 3:48 | |
| Caju em Flor | Nana Caymmi | 3:32 | |
| Mucuripe | Amelinha | 3:32 | |
| Olha María | Vânia Bastos, Francis Hime | 3:48 | |
| Cada Canção | Francis Hime | 2:50 | |
| O Pedido | Paulinho Pedra Azul | 2:31 | |
| Samba de Verdade | Eduardo Gudin, Léla Simões | 3:42 | |
| Vida Noturna | Aldir Blanc | 3:22 | |
| Fraqueza | Antonio Carlos & Jocafi | 4:44 | |
| Sabe Você | Wilson Simonal | 3:47 | |
| Mar de Maracanã | Francis Hime, Guinga | 3:43 | |
| Memória da Pele - Acústico | João Bosco | 3:13 | |
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| Luiza | Vânia Bastos, Francis Hime | 2:57 | |
| Caminho do Mar | Danilo Caymmi, Dori Caymmi | 3:05 | |
| Fica Mal Com Deus | Geraldo Vandre | 2:24 | |
| Valsa Rancho - Ao Vivo | Miúcha, Francis Hime | 3:32 | |
| Perdoa, Meu Amor | Marisa Monte | 3:05 | |
| Teimosa | Antonio Carlos & Jocafi | 3:01 | |
| Flor-de-Ir-Embora | Fatima Guedes | 3:43 | |
| Choro Chorado | Antonio Villeroy, Francis Hime | 3:46 | |
| Estação Derradeira | Chico Buarque | 2:33 | |
| Samba Dolente | Francis Hime | 3:54 | |
| Ausência | Ednardo | 3:23 | |
| Remelexo | Wilson Simonal | 2:24 | |
| Ave Maria | Francis Hime | 2:57 | |
| Modinha | Taiguara | 3:01 | |
| Sonho Meu | Clementina De Jesus, Dona Ivone Lara | 3:23 | |
| Namoradinha De Um Amigo Meu | Wilson Simonal | 3:07 | |
| Preciso Aprender A Ser Só / Samba De Verão / Gente | Leila Pinheiro | 3:49 | |
| De Pilantra E De Poeta | Doris Monteiro | 2:26 | |
| Trocando em Miúdos | Eduardo Dussek | 5:45 | |
| Mudando De Conversa | Doris Monteiro, Lucio Alves | 2:25 | |
| Fantasia | MPB4 | 3:43 | |
| Veneno | Eduardo Gudin/Paulo Cesar Pinheiro/Marcia | 4:06 | |
| Você | Dick Farney, Claudette Soares | 2:28 | |
| Geração 70 | Taiguara, Som Imaginario | 2:22 | |
| Contrato De Separação | Nana Caymmi | 2:55 | |
| Volta Por Cima | Roberto Silva | 2:52 | |
| Estácio, Holly Estácio | Luiz Melodia | 2:29 | |
| Piano E Viola | Taiguara | 3:16 | |
