| João Ninguém | Noel Rosa | 2:52 | ||
| Nas Asas da Canção | Nelson Sargento | 4:06 | ||
| Pecado original | Zezé Motta | 3:15 | ||
| Nervos De Aço | Francisco Alves | 2:29 | ||
| Filosofia | Mario Reis | 3:03 | ||
| Rapaziada do Braz | Carlos Galhardo | 3:08 | ||
| Outra Vez | Elizeth Cardoso | 1:53 | ||
| Eu Não Existo Sem Você | Maysa | 3:14 | ||
| Estrada do Sol | Agostinho Dos Santos | 2:59 | ||
| Ver o Mar - Versão Barco | João Erbetta, Leandro Lima | 1:29 | ||
| Ingênua | Noel Rosa, Glauco Vianna | 2:57 | ||
| Samba Torto | Sylvia Telles | 1:56 | ||
| Carinhoso | Pixinguinha | 8:03 | ||
| Carimbó no Carnaval | Nora Ney, Jorge Goulart | 2:36 | ||
| Matemática Do Desejo | Jorge Mautner | 2:51 | ||
| Caminhos Cruzados | Maysa | 3:18 | ||
| Eu e a Brisa | Johnny Alf | 3:43 | ||
| Conversa de Botequim | Noel Rosa | 2:48 | ||
| Tem que acontecer | Sérgio Sampaio | 3:20 | ||
| Quem Dá Mais? | Noel Rosa, Orquesta Copacabana | 2:57 | ||
| Me Deixa em Paz | Linda Batista | 2:48 | ||
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| Perfídia | Trio Irakitan | 2:24 | ||
| O Que E Que A Baiana Tem? (What Is It The Bahiana Has?) | Carmen Miranda | 3:14 | ||
| Alguém Me Disse | Anisio Silva | 2:56 | ||
| Odeon | Pixinguinha | 2:26 | ||
| A Flor e o Espinho | Nelson Cavaquinho | 2:42 | ||
| Trocando Em Miúdos | Francis Hime | 2:34 | ||
| Se Você Jurar (samba) [1930] | Francisco Alves, Mario Reis, (Francisco Alves - Ismael Silva - Nilton Bastos) com Orquestra Copacabana | 2:47 | ||
| Ultimo Desejo | Martinho Da Vila, Maira | 4:52 | ||
| Canção Da Volta | Dolores Duran | 3:10 | ||
| Bouquet de Izabel | Maysa | 2:43 | ||
| Amor Proibido | Cartola | 2:33 | ||
| Zelão | Sérgio Ricardo | 2:52 | ||
| Universo No Teu Corpo | Taiguara | 4:14 | ||
| Nao Tenho Lagrimas - 1998 Digital Remaster | Anisio Silva | 2:55 | ||
| A Deusa da Minha Rua | Silvio Caldas | 3:15 | ||
| O Lado Quente Do Ser | Marina Lima | 2:40 | ||
| Carinhoso | Elizeth Cardoso, Pixinguinha | 2:34 | ||
| Lá Vem A Baiana | Lucio Alves | 2:38 | ||
| Laura | Pery Ribeiro | 3:13 | ||
| Beija-Me | Lucio Alves | 2:16 | ||
| Eu E A Brisa | Maysa | 2:47 | ||
| Paz Do Meu Amor (Preludio N° 2) | Taiguara | 2:43 | ||
| Sim | Cartola | 3:36 | ||
| Dancing Cassino / Música Incidental: Laura | Fatima Guedes | 3:19 | ||
| Meu Refrão | Odette Lara | 2:36 | ||
| Vai, Mas Vai Mesmo / Se A Saudade Me Apertar / Se Você Não Vai Eu Vou | Ataulfo Alves | 2:54 | ||
| Peito Vazio | Cartola | 2:52 | ||
| É Preciso Dizer Adeus | Maysa | 2:55 | ||
