| Lamento Borincano - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:18 | |
| Amar y Vivir | Toñino Y Su Grupo | 2:36 | |
| El Amor Es una Cosa Esplendorosa | Johnny Days Orchestra | 4:33 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Lamento Borincano | Orquesta Serenata Tropical | 2:21 | |
| The Man Who Plays the Mandolino | Pepe Jaramillo | 2:20 | |
| A Media Luz (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:32 | |
| Noche Del Mar - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:54 | |
| Con Que Derecho | Paco Daglio, Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| My Way (A Mi Manera) | Álvaro Rodriguez | 5:34 | |
| Tres Palabras | Orquesta Casino De La Habana | 2:30 | |
| Amaneci en Tus Brazos - Instrumentales | Richard Clay | 3:14 | |
| Cerezo Rosa | Orquesta Romanticos de La Habana, Miguel Nacel | 3:31 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Harlem Español | Manuel Rodríguez y Orquesta | 2:54 | |
| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| La Playa | George Saxon | 4:16 | |
| Una Aventura Más / Óyelo Bien | Carlos Romero | 2:39 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
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| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| Espérame en El Cielo (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Tú Me Acostumbraste | John Pazos and His Bolero Orchestra | 3:35 | |
| To Be or Not to Be | Pepe Jaramillo | 2:07 | |
| No | Jimmy De León | 3:48 | |
| Como Han Pasado los Años | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:29 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Tema De Un Lugar De Verano | Grandes Violines Románticos | 2:24 | |
| Perfidia - Saxofón | Alfonso Cid | 2:21 | |
| Mucho corazón | Angel | 3:25 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| Silencio Que… | Paco Daglio, Orquesta Popular de las Americas | 3:36 | |
| El Tercer Hombre (The 3rd Man Theme) | Luis Arcaraz Y Su Orquesta | 2:54 | |
| Noche De Ronda - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:01 | |
| Rayito de Luna | Gitano Magic Sax | 2:56 | |
| Amapola | Roy Etzel | 3:32 | |
| Popurrí a José José Parte 2: Tú Me Estas Volviendo Loco / Payaso / Y Qué? / Me Vas a Echar de Menos | Carlos "chamaco" Romero | 5:49 | |
| Poinciana / Marta | Bob Fleming | 2:55 | |
| Frenesí | Orquesta Serenata Tropical | 2:07 | |
| Para Vigo Me Voy | Mas Boleros | 2:48 | |
| Reloj | EDDY GUIRAO | 2:57 | |
| Popurri Raphael: Toco Madera / Lo Voy a Dividir / Qué Tal Te Va Sin Mí? / Provocación | Carlos "chamaco" Romero | 6:48 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Never on Sunday | Orquestra Serenata Tropical | 2:30 | |
| Devuélveme el Corazón | Gitano Magic Sax | 2:53 | |
| La Vida en Rosa | Melodías Mágicas | 2:15 | |
