| Never on Sunday | Orquestra Serenata Tropical | 2:30 | |
| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
| Lamento de Amor | Paco Daglio, Orquesta Popular de las Americas | 3:46 | |
| Tu Me Acostumbraste | Manuel Olivera Almada | 2:28 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| Nada Personal | Jimmy De León | 3:04 | |
| Nosotros | Toñino Y Su Grupo | 2:33 | |
| La Playa | George Saxon | 4:16 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Popurri Armando Manzanero: Mía / Te Extraño / Contigo Aprendí / Adoro / No Sé Tú / Voy a Apagar la Luz | Carlos Romero | 7:25 | |
| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| Confesión - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:00 | |
| Yo Soy Aquél | Grandes Violines Románticos | 3:14 | |
| Nuestro Juramento | Toñino Y Su Grupo | 3:15 | |
| Si Nos Dejan - Instrumentales | Richard Clay | 2:46 | |
| Frenesí | Orquesta Serenata Tropical | 2:07 | |
| Nocturnal | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 2:16 | |
| Amapola | Mantovani y Su Gran Orquesta | 2:52 | |
| Como Yo Te Amé | Grupo Karibe | 3:33 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
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| Amapola | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| La Felicidad | François Gilbert | 2:06 | |
| Popurrí Frances No.1 | Los Violines Magicos De Villafontana | 3:39 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Secrets of the Moon | The Bolerista | 1:52 | |
| Hipòcrita - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:53 | |
| Yo Cambiaré | Paco Daglio, Orquesta Popular de las Americas | 2:05 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Concierto para una Voz | Franco Legrand & His Magic Piano | 2:52 | |
| Cerezo Rosa | Orquesta Romanticos de La Habana, Miguel Nacel | 3:31 | |
| Espérame en El Cielo (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Toda una Vida | George Saxon | 3:12 | |
| Popurri la Cita: Qué Sabes Tú? / Si Dios Me Quita la Vida / Toda una Vida / Cien Años / Si Nos Dejan | Carlos Romero | 5:20 | |
| A Mi Manera | Carlos "chamaco" Romero | 3:44 | |
| Il Postino | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 4:36 | |
| Czardas | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 2:32 | |
| La Violetera | Orquestra Serenata Tropical | 2:34 | |
| Negra Consentida - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:29 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
| Feelings | Roy Etzel | 4:04 | |
| Corazón Partido | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 6:01 | |
| Cielito Lindo - Guitar Version | Manuel Granada | 2:39 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| Solo Otra Vez | Los Sonidos Celestiales | 1:58 | |
| Sólo Quién Tuvo Una Flor | Orquesta Intersonido | 3:12 | |
| Cuando Ya No Me Quieras | Leroy Holmes And His Orchestra | 3:07 | |
| The Old Fashioned Way | Pepe Jaramillo | 3:04 | |