| Troupeau bleu | Cortex | 5:03 | ||
| On Love | David T. Walker | 4:58 | ||
| Scenery | Ryo Fukui | 5:31 | ||
| Charms | Piero Piccioni | 3:13 | ||
| Accadde a Bali | Arawak | 2:26 | ||
| Loving tenderly | Stefano Torossi | 3:32 | ||
| The Fence (B) | Alan Tew | 2:13 | ||
| Ornella - From Vedo nudo | Austin Post, Armando Trovajoli | 2:25 | ||
| Bairro Negro | Ana Mazzotti | 2:40 | ||
| Concierto de Aranjuez | Rosinha De Valença | 2:44 | ||
| An Old Farmer's Smile | Macabre Plaza | 1:09 | ||
| Feel Like Making Love | Ana Mazzotti | 3:54 | ||
| Dreamflower | Tarika Blue | 4:15 | ||
| ジェントル・ウェイヴ | 稲垣次郎とソウル・メディア | 5:21 | ||
| Tristeza | Baden Powell | 3:22 | ||
| Soulseek | Blue Iverson | 4:19 | ||
| Choro Triste N 1 | Garoto, Egberto Gismonti | 2:31 | ||
| Fields of Flowers | Alessandro Alessandroni | 1:32 | ||
| Evening | Maston | 1:42 | ||
| Ladybird | Brian Bennett | 4:31 | ||
| Street Market / Love Scene | Michael Small | 1:14 | ||
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val | ||||
| Stepping Through Shadow | Menahan Street Band | 2:01 | ||
| Lovable | Sandro Brugnolini | 3:37 | ||
| Gamboa | Brazilian Octopus | 3:35 | ||
| イエスタディ | セキトオ・シゲオ | 4:12 | ||
| Voltarei | Garoto | 2:15 | ||
| Plantasy | Resavoir | 4:20 | ||
| Moonset 2 | Andre Tschaskowski | 1:43 | ||
| ブリーズ | 稲垣次郎とソウル・メディア | 4:37 | ||
| I Want To Talk About You | Ryo Fukui | 6:32 | ||
| Rete | Giorgio Gaslini | 3:24 | ||
| Nosso Choro | Garoto, José Menezes, Dino | 3:44 | ||
| Blue Sands | Elysian Spring | 3:30 | ||
| Sou | Ana Mazzotti | 2:24 | ||
| Accadde a Yellow Park | Arawak | 2:33 | ||
| Mistress Arrives | Michel Colombier | 1:04 | ||
| Uma Canção | Lô Borges | 3:25 | ||
| Mary's Theme | Stelvio Cipriani | 2:10 | ||
| Sem Não | Lô Borges, Caetano Veloso | 3:45 | ||
| Bluishmen | Moacir Santos | 4:52 | ||
| Não Se Apague Esta Noite | Lô Borges | 2:32 | ||
| GOOD (BAD?) OLD DAYS | Masayoshi Takanaka | 5:26 | ||
| Every Single Time I Dream | Greenflow | 4:20 | ||
| Consolação | Baden Powell | 2:28 | ||
| Tudo Que Voce Podia Ser | Quarteto Em Cy | 2:41 | ||
| Leaves | Pete Jolly | 1:43 | ||
| Summer (The First Time) | Gene Harris | 3:20 | ||
| We And The Sea (Nos e ou Mar) | Tamba 4 | 2:36 | ||
| Tombo / La Escuela / Tombo / The Last Goodbye | Opa | 5:17 | ||
