| A felicidade | Tom Zé | 3:18 | |
| Dura Aquilo Que Passar Pelo Tempo Que Durar | Secos & Molhados, João Ricardo | 2:51 | |
| Urubu Tá Com Raiva do Boi - Ao Vivo | Baiano E Os Novos Caetanos | 3:07 | |
| Capitu | Luiz Tatit, Ná Ozzetti | 3:17 | |
| Estampas Eucalol | Xangai | 2:29 | |
| Era Casa Era Jardim / Veja Margarida | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias, Xangai | 4:03 | |
| Eu E As Flores | Nelson Cavaquinho | 3:02 | |
| Rondó do capitão | Secos & Molhados | 1:05 | |
| Outras Capitais / Não Há Saídas (Poema Incidental) | Itamar Assumpção, Vange Milliet, Renato Mattar | 5:11 | |
| Muito Além do Jardim | Sérgio Sampaio | 4:01 | |
| Rio Capibaribe | Cátia de França | 1:53 | |
| Quem É Cover de Quem | Itamar Assumpção | 2:57 | |
| Assim assado | Secos & Molhados | 2:52 | |
| Universo em Desencanto | Tim Maia | 3:44 | |
| Seu Waldir | Ave Sangria | 2:15 | |
| Segunda a Sexta | Anelis Assumpção | 2:39 | |
| Curto de Véu e Grinalda | Os Novos Bahianos | 2:28 | |
| Pimenta Mumuíla | Mateus Aleluia, Thiago França, Lenna Bahule, Pastoras do Rosário | 5:11 | |
| Laranja Madura | Itamar Assumpção | 5:55 | |
| Máscara Negra | Zé Keti | 3:29 | |
| Ciranda Sem Fim para Lia | Lia de Itamaracá | 4:44 | |
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| Sei dos Caminhos | Alzira E | 3:26 | |
| Cobra Rasteira | Metá Metá | 4:30 | |
| Mulher do Fim do Mundo | Romulo Fróes | 3:06 | |
| Meu São Jorge | Lia de Itamaracá | 3:20 | |
| Dente por Dente | Martinho Da Vila | 2:30 | |
| Lambuzada de Dendê | Itamar Assumpção, As Orquídeas do Brasil | 2:54 | |
| Avante | Siba | 3:55 | |
| Sêmen | Mestre Ambrósio | 4:21 | |
| Ei Você Aí | Itamar Assumpção, As Orquídeas do Brasil | 2:42 | |
| Trem de Pirapora | Sa, Guarabyra | 3:48 | |
| A Flor e o Espinho | Nelson Cavaquinho | 2:42 | |
| Sinceramente | Sérgio Sampaio | 1:18 | |
| Rei Bantu | Jorge Du Peixe | 3:36 | |
| Coito das Araras | Cátia de França | 4:20 | |
| Noite Severina | Lula Queiroga | 3:40 | |
| Carcara | Tião Carvalho | 3:30 | |
| Antes Que Eu Volte A Ser Nada | Leci Brandao | 2:54 | |
| Anjo Infernal | Jorge Mautner | 4:30 | |
| Sonho Meu | Clementina De Jesus, Dona Ivone Lara | 3:23 | |
| Olha O Futuro | Evinha | 2:58 | |
| Acende O Candieiro | Adoniran Barbosa, Nosso Samba | 2:16 | |
| Batucada Surgiu | Aracy de Almeida | 2:18 | |
| Chiclete Com Banana | Jackson Do Pandeiro | 2:37 | |
| Homenagem À Oxalá | Jorge Mautner | 2:27 | |
| A Tonga Da Mironga Do Kabuletê | Wilson Simonal | 3:12 | |
| Me Acalmo Danando | Angela Ro Ro | 3:14 | |
| Tudo Azul Na América Do Sul | Abilio Manoel | 2:59 | |
| Alegria | Cartola | 2:40 | |