| Rumba from Laerte | Pietro Lazazzara, Antonio Solazzo | 2:47 | |
| Bossa Dorado | Hot Club Roma | 3:24 | |
| Chez Jacquet | Angelo DeBarre, Serge Camps, Frank Anastasio | 3:15 | |
| Cher Stéphane | Christian Escoudé, Jean-Charles Capon | 4:45 | |
| L'Âme de Saint-Germain | Django's Friends | 1:27 | |
| Daphne | Hot Club De Norvege, Jon Larsen, Ivar Brodahl | 2:33 | |
| Made For Wesley | Diknu Schneeberger | 3:38 | |
| Broken Mirrors | Elmo Ramirezo | 2:06 | |
| Mondine Valse | Ninine Garcia Quintet | 4:32 | |
| Benzinho | Paris Gadjo Club | 4:29 | |
| Guitaresque | Hot Club De Norvege | 3:58 | |
| Manoir de mes rêves | Babik Reinhardt | 3:29 | |
| c’est quoi ton p’tit nom | Bateau Mouche | 3:30 | |
| Et Maintenant (What Now My Love) | Le Grand Baiser | 3:55 | |
| Moment's Notice | Hot Club De Norvege, Hallgeir Pedersen, Jon Larsen, Gildas Le Pape | 4:23 | |
| Honeysuckle Rose | Fanou Torracinta | 2:46 | |
| Récréation gitane | Rodolphe Raffalli | 1:30 | |
| Je Suis Seul Ce Soir | Hot Club Roma | 3:38 | |
| Appertise | Jean Philippe Crespin | 1:37 | |
| Postcard from Paris | Bonjour French Jazz, Morning Parisian Cafe | 3:23 | |
| Auprès de mon arbre | Les pommes de ma douche | 4:42 | |
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| St Ouen (feat. Charlie Bisharat, Bob Magnusson, Paul Kimbarrow & John Jorgenson) | Gypsy Swing Allstars, Charlie Bisharat, Bob Magnusson, Paul Kimbarrow, John Jorgenson | 2:45 | |
| Minor Swing | Dorado Schmitt | 3:05 | |
| Mameronde | Jean Philippe Crespin | 1:03 | |
| Jersey Bounce | Hot Club De Norvege, Jon Larsen, Stian Vågen Nilsen | 3:05 | |
| Rosalert | Jon Larsen, Ola Erlien, Gustav Skaaret, Jo Skaansar, Håkon Mjåset Johansen, Minsk Chamber Orchestra | 4:25 | |
| A Felicidade | Quarteto ilha grande | 5:18 | |
| Gypsy Fire | Havana Swing | 3:14 | |