| Perfidia | François Gilbert | 3:41 | |
| Till / Love Letters | Orquestra Românticos de Cuba | 2:27 | |
| Ata una cinta amarilla al viejo roble | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:30 | |
| Los Ojos Negros | Melodías Mágicas | 2:59 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| The Shadow of Your Smile | Hugo Winterhalter And His Orchestra | 1:56 | |
| Amapola | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| Extraño en el Paraíso | Eddie Calvert | 2:41 | |
| Popurri la Cita: Qué Sabes Tú? / Si Dios Me Quita la Vida / Toda una Vida / Cien Años / Si Nos Dejan | Carlos Romero | 5:20 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| Toda una Vida | George Saxon | 3:12 | |
| Cuando Calienta El Sol / Flores Negras | Orquestra Românticos de Cuba | 2:52 | |
| Exodus | Bob Fleming | 2:32 | |
| Carioca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:26 | |
| He Sabido Que Te Amaba | Maxximo | 3:20 | |
| Noche Cubana | Enrique Chia | 3:16 | |
| Fascination | Bob Fleming | 2:42 | |
| Besame Mucho / Dos Almas | Orquestra Românticos de Cuba | 3:26 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Manuel Olivera Almada | 1:59 | |
| Never On Sunday - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:37 | |
| Popurri del Alma: Amar y Vivir / Perdón / Desvelo de Amor / El Amor de Mis Amores / Campanitas de Cristal | Carlos Romero | 6:12 | |
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| Solamente una Vez | Orquestra Serenata Tropical | 2:28 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Perfidia - Instrumental | Gitano's | 3:04 | |
| Contigo en la Distancia | Toñino Y Su Grupo | 2:27 | |
| Una Probada de Miel | Johnny Days Orchestra | 2:44 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| Deep Purple | Bob Fleming | 2:14 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| El Reloj | Stars Magical Orchestra | 3:10 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| La Paloma | Orquesta Casino De La Habana | 3:03 | |
| Oración Caribe | Toñino Y Su Grupo | 2:48 | |
| Maria Helena | Mas Boleros | 1:59 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| Invierno Triste | Jimmy De León | 2:17 | |
| Too Marvelous For Words | Bob Fleming | 1:56 | |
| Nosotros | George Saxon | 3:30 | |
| La Media Vuelta | Orquesta Casino De La Habana | 2:28 | |
| El Sueño Imposible | Nini Rosso | 2:40 | |
| A Man Without Love | Kai Warner | 3:05 | |
| Around The World In 80 Days | Bob Fleming | 2:12 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Frenesi | Pasapoga Light Orchestra | 3:22 | |
| Stairway to the Sea | Pepe Jaramillo | 2:55 | |
| Y Te Vas | Orquesta Intersonido | 3:20 | |
| Las Hojas Muertas | Sergio Golwarz | 3:08 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |
