| Friendly Persuasion (Thee I Love) | Ronnie Aldrich | 3:06 | |
| A Man Without Love | Kai Warner | 3:05 | |
| The Man Who Plays the Mandolino | Pepe Jaramillo | 2:20 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Tuya | Asi Es El Beguine | 2:40 | |
| Ojos Espanoles | Manuel Olivera Almada | 2:40 | |
| Solamente una Vez | Orquesta Casino De La Habana | 2:26 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| Momentos de Saudade | Cuerdas y Metales | 2:03 | |
| You'll Never Know - Instrumental | Hugo Winterhalter And His Orchestra | 2:40 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Cielito Lindo | Mantovani y Su Gran Orquesta | 1:53 | |
| Que Te Vaya Bien | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:32 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Concierto No. 1 | Asi Es El Beguine | 2:54 | |
| Maria Helena | Mas Boleros | 1:59 | |
| Piel Canela | Manuel Olivera Almada | 2:42 | |
| Ojos Espanoles | Orquesta Sonidos Infinitos | 3:25 | |
| Amapola - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Como Yo Te Amé | Grupo Karibe | 3:33 | |
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| La Vida en Rosa | Melodías Mágicas | 2:15 | |
| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
| Caminemos | François Gilbert | 3:46 | |
| El Dia Que Me Quieras (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 3:01 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| My Way (A Mi Manera) | Álvaro Rodriguez | 5:34 | |
| Inolvidable | Johnny Days Orchestra | 4:03 | |
| Amapola | Roy Etzel | 3:32 | |
| Solamente Una Vez - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:26 | |
| Al Di La | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:39 | |
| Solamente una Vez / Frenesí | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 3:12 | |
| Si Me Dejas Ahora | Francis Pourcel Orchestra | 4:29 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Adoro | Grandes Violines Románticos | 2:37 | |
| Historia de Amor | Bodas y 15 Años | 3:21 | |
| What a Differene a Day Made | Frank Davis Orchestra | 2:08 | |
| Como Antes | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| María | Cuerdas y Metales | 1:57 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Popurrí a José José: Lo Que No Fue No Será / Lo Pasado, Pasado / Gavilán o Paloma / Ser á | Carlos "chamaco" Romero | 6:24 | |
| Ich tanze mit dir in den Himmel hinein - Vaya con dios - ... und wieder geht ein schöner Tag zu Ende | Claudius Alzner, Seine Solisten | 4:23 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| Historia de un Amor | Toñino Y Su Grupo | 2:47 | |
| Amapola | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| La Alegre Divorciada - el Continental | Orquesta Kurt Zachary | 2:25 | |
| Sabor a Mi / En Nosotros / Cuando Tu Me Quieras | Arriaza y Su Orquesta | 4:24 | |
| Son De La Loma / Lagrimas Negras - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:04 | |