| Adiós | Mantovani y Su Gran Orquesta | 3:26 | |
| Ojos Verdes | Roberto Delgado | 2:56 | |
| Penas del Corazón | François Gilbert | 2:01 | |
| Quiéreme Mucho - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:43 | |
| Como Antes | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| Popurri Alvaro Carrillo: Cancionero / La Señal / Amor Mío / La Mentira (Se Te Olvida) / Como un Lunar / Sabor a Mí | Carlos Romero | 7:05 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Noche De Ronda - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:01 | |
| Al Sur De La Frontera | Miguel Nacel, Recuerdos | 2:25 | |
| Estrellita - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:33 | |
| Sway | Pepe Jaramillo | 2:24 | |
| Nuestro Juramento | Gitano Magic Sax | 3:31 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| La Hiedra | Toñino Y Su Grupo | 1:34 | |
| Rondó a la Turca | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| Domino | Johnny Days Orchestra | 3:10 | |
| Soy Lo Prohibido | Joaquín Borges | 3:50 | |
| Arrivederci, Roma | Tony Mottola | 3:32 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
| Autumn Leaves | The Percy Faith Strings | 3:19 | |
| Cerezo Rosa | Eddie Calvert | 2:41 | |
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| Quién Será | Paul Latin | 2:32 | |
| Creí | Maxximo | 3:12 | |
| Try A Little Tenderness | Kai Warner | 2:46 | |
| Angelitos Negros | Orquesta Romántica de La Habana | 2:39 | |
| Solamente una Vez / Frenesi | Bob Fleming | 3:11 | |
| Non Dimenticar | Cuerdas y Metales | 2:42 | |
| Come to Capri | Living Strings, Johnny Douglas | 5:47 | |
| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
| Piano | Manuel Angel | 5:01 | |
| Valencia | Mantovani y Su Gran Orquesta | 2:23 | |
| Solamente una vez (Bolero version) | Angel | 3:00 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| El Día Que Me Quieras | Orquesta Románticos Del Caribe | 3:02 | |
| Como arrullo de palmas | Ernesto Lecuona, Violines De Pego | 2:33 | |
| El Manisero (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:05 | |
| Adios A Jamaica (Jamaica Far Away) | Miguel Nacel, Recuerdos | 2:12 | |
| Tres Veces Dama | Francis Pourcel Orchestra | 3:36 | |
| I Could Have Danced All Night | Jean Paques | 2:02 | |
| Martha / El Manicero - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:53 | |
| La Novia | Orquestra Serenata Tropical | 2:25 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| Nuestro Juramento | Toñino Y Su Grupo | 3:15 | |
| Negra Consentida | Mas Boleros | 2:30 | |
| South of the Border | Pepe Jaramillo | 2:59 | |
| Cerezo Rosa | Orquesta Romanticos de La Habana, Miguel Nacel | 3:31 | |
| O Quizás Simplemente Le Regale Una Rosa | Leroy Holmes And His Orchestra | 3:35 | |
| Carnival | Edmundo Ros & His Orchestra | 2:13 | |
| Mi Ranchito | Orquesta Intersonido | 3:27 | |