| Cuando Calienta el Sol | Toñino Y Su Grupo | 2:33 | |
| Alfonsina Y El Mar | Manuel Olivera Almada | 3:44 | |
| Poinciana | Orquesta Serenata Tropical | 3:44 | |
| Take My Heart | George Saxon | 3:01 | |
| Hasta Que Te Conoci - Instrumentales | Richard Clay | 3:43 | |
| Mujeres Divinas | Armando Bribiesca | 3:07 | |
| Contigo Aprendí (Spanish Guitar Version) | Manny Olivera | 2:54 | |
| Y Todo A Media Luz (Acoustic Guitar Version) | Salvador Andrades | 2:23 | |
| El Reloj | Ramon Solé | 2:59 | |
| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |
| El reloj | Angel | 3:02 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Y | Toñino Y Su Grupo | 2:32 | |
| Jalisco | Camilo Orozco | 2:40 | |
| El Amor Es Triste | Manuel Angel | 2:26 | |
| Como arrullo de palmas | Ernesto Lecuona, Violines De Pego | 2:33 | |
| Y - Instrumentales | Richard Clay | 2:54 | |
| No Llores Por Mi Argentina | George Saxon | 4:28 | |
| El Reloj | Manny Olivera | 2:49 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Matrimonio de Amor | Manuel Angel | 3:00 | |
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| Querida | Jimmy De León | 3:44 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Amiga & Morir de Amor | Jorge Zapata | 4:30 | |
| Si Tu Me Dices Ven (Spanish guitar version) | Salvador Andrades | 3:03 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Tristeza - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:54 | |
| Ay No Se Puede, No Se Puede | Huberto Santacruz | 2:26 | |
| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| Sapore Di Sale - Remastered | George Saxon | 3:05 | |
| Cuando Calienta el Sol | Paco Nula | 2:34 | |
| As Time Goes By | Johnny Days Orchestra | 3:03 | |
| Total | Gitano | 2:54 | |
| Noche Del Mar - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:54 | |
| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | |
| De Que Manera Te Olvido | Eduardo Erazo | 2:38 | |
| Nuestro Juramento | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:30 | |
| Popurri del Alma: Amar y Vivir / Perdón / Desvelo de Amor / El Amor de Mis Amores / Campanitas de Cristal | Carlos Romero | 6:12 | |
| Solamente una Vez | Orquesta Casino De La Habana | 2:26 | |
| Son De La Loma / Lagrimas Negras - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:04 | |
| Sabor a Mí | Toñino Y Su Grupo | 2:42 | |
| Mucho corazón | Angel | 3:25 | |
| Piel Canela - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:50 | |
| Popurri Raphael: Toco Madera / Lo Voy a Dividir / Qué Tal Te Va Sin Mí? / Provocación | Carlos "chamaco" Romero | 6:48 | |
| Colorado | Coral de Arpa latina | 2:20 | |
| Sueños de California | George Saxon | 2:45 | |
| Gotas de Lluvia Sobre Mi Cabeza | Manuel Angel | 2:45 | |
| Sin Ti | Jimmy De León | 3:00 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
