| Buenos Recuerdos | Sergi Vicente | 4:18 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Ramon Solé | 2:40 | |
| Cielito Lindo | Seis Cuerdas Magicas | 3:24 | |
| La Barca / Mucho Corazón | Piano Marico | 6:17 | |
| Sabor A Mi | Manny Olivera | 2:58 | |
| Trio Para Enamorados (Trio for Lovers) | Global Village Players | 2:11 | |
| A Como Amor | Pierre Charlon | 3:13 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Orquesta Casino De La Habana | 2:29 | |
| Piel Canela | Manuel Olivera Almada | 2:42 | |
| La Flor De La Canela | Manny Oliveras | 3:20 | |
| Popurri Alvaro Carrillo: Cancionero / La Señal / Amor Mío / La Mentira (Se Te Olvida) / Como un Lunar / Sabor a Mí | Carlos Romero | 7:05 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Amapola | Paul Latin | 2:02 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| A Media Luz (Tango) - New Recording | Alfred Hause, Tango Ballroom Orchestra | 2:44 | |
| Alma Mía | Adrian Perticone | 4:58 | |
| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |
| Maria Elena | 50 Guitars of Tommy Garrett | 3:20 | |
| Dos Cruces | Chico García | 2:52 | |
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| Media Vuelta | Manny Olivera | 2:33 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Dance of Shadows on the Beach | Juan Del Rio, Dan Mostello, Harpers Hall Ensemble, Manuel Olivera Almada | 2:19 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Voy a Apagar la Luz | Ramon Solé | 3:48 | |
| La Playa | Melodías Mágicas | 2:21 | |
| Somos Novios | Paul Latin | 2:59 | |
| Contigo en la Distancia | Giovanni Vivanco | 3:40 | |
| Solamente Una Vez - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:26 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Casino De La Habana | 2:34 | |
| A Mi Manera | Discovey Light Orchestra | 2:56 | |
| Maria Elena | Rubén Ochoa | 3:17 | |
| flavor To Me | Paul Latin, Juan Del Rio, The Italians | 2:35 | |
| Nosotros | George Saxon | 3:30 | |
| Siempre en Mi Corazón | Cuerdas y Metales | 2:38 | |
| Popurri del Alma: Amar y Vivir / Perdón / Desvelo de Amor / El Amor de Mis Amores / Campanitas de Cristal | Carlos Romero | 6:12 | |
| Piensa en Mí - Saxofón | Alfonso Cid | 4:05 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Smile - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:31 | |
| Torna a Sorriento / O Sole Mio | Bob Fleming | 3:09 | |
| Gray Days Are Filled With Color | The Italians, Arpas Fantasticas, Juan Del Rio | 2:20 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Adios Mariquita Linda | Orquestra Românticos de Cuba | 3:21 | |
| Para Decir Adiós | Adrian Perticone | 4:37 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Popurri Armando Manzanero: Mía / Te Extraño / Contigo Aprendí / Adoro / No Sé Tú / Voy a Apagar la Luz | Carlos Romero | 7:25 | |
| Besame Mucho | Alan Alonmoore | 2:57 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |